PDF《傅莉玲》

? 1? ? 傅莉玲 合伙人? 方达律师事务所? ? +852?3976?8822? christina.

[email protected]? ? ? 执业领域? 傅莉玲律师主要执业领域涉及资本市场、外商投资、企 业监管及合规以及并购法律服务事宜. ? 曾参与的代表性交易 ? ? 代表作为其中一名包销商的海通国际经办嘉年华国际控股有限公司(股份代 号:996)19 亿港元之供股项目. ? 代表上海大生农业金融科技股份有限公司(股份代号:1103)经办其

12 亿 港元之内资股认购及 H 股配售,以及其 4.94 亿港元之内资股及 H 股供股项 目. ? 代表作为独家保荐人的汇丰,及为配售代理的汇丰、中银国际、摩根大通及 渣打经办大悦城置业有限公司(前身为中粮地产控股有限公司)(股份代 号:207)之18 亿美元收购项目涉及在香港联交所主板视作新上市的反向收 购及其

5 亿美元股份配售. ? 代表瑞安房地产有限公司(股份代号:272)经办其

36 亿港元之供股项目. 联席承销商为法巴、渣打及大华继显. ? 代表思捷环球控股有限公司(股份代号:330)经办其

52 亿港元之供股项 目.联席承销商为汇丰及瑞银. ? 代表作为独家配售代理的中银国际经办合和公路基建有限公司(股份代号: 00737(港元) /80737(人民币))之人民币 3.75 亿元的股份配售及其以人 民币计价股份在香港联交所以双柜台模式交易安排上市事宜. ? 代表中国电信股份有限公司(股份代号:728)经办其向中国电信集团公司 收购 CDMA 网络资产及相关负债.财务顾问为瑞银. ? 2? ? ? 代表 SBI Holdings Inc.(股份代号:6488)经办其 1.67 亿美元的香港预托证 券全球发售及其在香港联交所主板进行第二上市事宜. SBI 是第一家在香港 联交所上市的日本公司.独家保荐人为大和资本. ? 代表友邦保险控股有限公司(股份代号:1299)经办其

205 亿美元的全球发 售及其在香港联交所主板上市事宜.联席保荐人为花旗、德意志银行、高盛 及摩根士丹利. ? 代表中国农业银行股份有限公司(股份代号:1288)经办其

221 亿美元 A + H 股全球发售及其在香港联交所主板上市事宜.联席保荐人为中金、高盛、 摩根士丹利、德意志银行、摩根大通、麦格理及农银国际. ? 代表霸王国际(集团)控股有限公司(股份代号:1338)经办其 2.15 亿美 元的全球发售及其在香港联交所主板上市事宜.联席保荐人及联席账簿管理 人为汇丰及摩根士丹利 ? 代表作为联席保荐人及联席账簿管理人的中金及麦格理经办中国南车股份有 限公司(现与中国北车股份有限公司合并后成立中国中车股份有限公司) (股份代号:1766)之15.7 亿美元 A + H 股全球发售及其在香港联交所主板 上市事宜. ? 代表作为联席保荐人及联席账簿管理人的摩根大通及瑞银经办特步国际控股 有限公司(股份代号:1368)之2.85 亿美元全球发售及其在香港联交所主 板上市事宜. 其他信息 ? ? 教育背景? ? 法学学士,英国曼彻斯特都会大学 ? 法律研究生文凭,澳大利亚国立大学 ? 法律文凭,香港大学专业进修学院 ? 中国法律证书,中国华南理工大学 执业资格 ? 澳大利亚新南威尔士州执业律师 ? 纽西兰律师资格(非执业) 职业背景? 在加入方达律师事务所之前,傅律师曾在富而德律师事务所及史密夫?斐尔律师事 务所两家国际知名律师事务所工作. ? ?