PDF《赛摩电气股份有限公司》

未在两个交易日内提交锁定 申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业 的身份信息和账户信息并申请锁定;

董事会未向证券交易所和登记结算公司报送 本人/本企业的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁 定相关股份.如调查结论发现存在违法违规情节,本人/本企业承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排. 资产重组报告书(草案)(修订稿)摘要 1-1-4 目录 公司声明

2 交易对方承诺

3 目录.4 释义.5 重大事项提示

8 重大风险提示

30

第一章 本次交易概述

36

第一节 本次交易背景及目的.36

第二节 本次交易决策过程.44

第三节 本次交易具体方案.45

第四节 本次交易对上市公司的影响.54 资产重组报告书(草案)(修订稿)摘要 1-1-5 释义 除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

1、一般名词 本公司、 公司、 股份公 司、 赛摩电气、 上市公 司指赛摩电气股份有限公司,股票代码:300466 赛摩有限 指 江苏赛摩集团有限公司,系赛摩电气的前身 合肥雄鹰 指 合肥雄鹰自动化工程科技有限公司,赛摩电气全资子公司 武汉博晟 指 武汉博晟信息科技有限公司,赛摩电气全资子公司 南京三埃 指 南京三埃工控有限公司,赛摩电气全资子公司 积硕科技 指 厦门积硕科技有限公司,赛摩电气全资子公司 艾普机器人 指 江苏赛摩艾普机器人有限公司 广浩捷、 标的公司、 目 标公司 指 珠海市广浩捷精密机械有限公司 拟购买资产、交易标 的、标的资产 指 广浩捷 100.00%股权 金航投资 指 珠海市金航产业投资有限公司 珠海纳特思 指 珠海市纳特思自动化技术有限公司 锐明技术 指 珠海市锐明自动化技术有限公司 美国纳特思 指NEXTAS AMERICA, INC. 纳特思投资 指 珠海横琴纳特思投资咨询企业(有限合伙) 广浩捷科技 指 珠海市广浩捷科技有限公司 香港广浩捷 指 香港广浩捷精密机械有限公司 交易对方、 标的资产转 让方 指 广浩捷的股东杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、 于泽、珠海横琴纳特思投资咨询企业(有限合伙) 资产转让方 指 向赛摩电气转让标的资产的相关股东 交易各方 指 赛摩电气、资产转让方及本次发行股份募集配套资金的股份 认购方,其中资产转让方根据上下文具体语境,具体指称标 的资产所涉股东中的全部或部分主体,交易各方根据上下文 具体语境可不包括本次发行股份募集配套资金的股份认购方 本次交易、 本次资产重 组、 本次重组、 本次收 购、 发行股份及支付现 金购买资产 指 赛摩电气发行股票并支付现金向杨海生、谢永良、胡润民、 罗盛来、魏永星、于泽及纳特思投资购买其合计持有的广浩 捷100.00%股权的交易 资产重组报告书(草案)(修订稿)摘要 1-1-6 募集配套资金、 配套融 资指赛摩电气非公开发行股份募集配套资金的行为 《购买资产协议》 指 与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协 议》、《补偿协议》 指 与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈 利预测补偿协议》 《重组报告书》 指 《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书(草案)》 《评估报告》 指 中联评估出具的中联评报字【2018】第359 号《赛摩电气股 份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的珠海市 广浩捷精密机械有限公司股东全部权益项目资产评估报告》 《审阅报告》 指 大华会计师出具的大华核字[2018]