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联美控股股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

1 联美控股股份有限公司

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2015 年5月15 日 联美控股股份有限公司

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2014 年年度股东大会会议议程

一、参加会议人员

1、 主持人:董事长 朱昌一 先生

2、 参加人员:股东及授权代表、部分董事、监事

3、 列席人员:律师 联美控股股份有限公司

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二、 会议时间及内容

1、股东大会届次:联美控股

2014 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:联美控股股份有限公司董事会

3、投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间:2015 年5月15 日下午 14:00 开始;

现场会议召开地点: 辽宁省沈阳市浑南新区远航中路

1 号沈阳浑 南热力有限责任公司

2 号热源厂

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所交易股东大会网络投票系统 网络投票起止日期:2015 年5月15 日至

2015 年5月15 日 网络投票时间:2015 年5月15 日9:15-15:00

6、股权登记日:2015 年5月11 日 联美控股股份有限公司

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三、 会议议程

1、审议《公司

2014 年度董事会报告》 (内容见附件一)

2、审议《公司

2014 年度监事会报告》 (内容见附件二)

3、审议《公司

2014 年度财务报告》 (内容见年度报告

第十节 财务 报告 )

4、审议《公司

2014 年年度报告及摘要》 (全文见上海证券交易所网 站:www.

sse.com.cn)

5、审议《公司

2014 年度利润分配预案》 (内容见附件三)

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 (内容见附件四)

7、审议关于《修改公司章程部分条款的议案》 (内容见附件五,修改 后全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

8、审议关于《修订股东大会议事规则的议案》 (内容见附件六,修订 后全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

9、 审议关于 《修改董事会议事规则部分条款的议案》 (内容见附件七, 修改后全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

10、审议《公司

2014 年度内部控制评价报告》 (内容见附件八)

11、审议《2014 年度独立董事述职报告》 (内容见附件九)

12、审议《公司未来三年股东回报计划》 (内容见附件十) 联美控股股份有限公司

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5 附件一 联美控股股份有限公司

2014 年度董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司坚持以 创新 和 细致 的理念引领各项工作,进一步完善内 部控制和治理结构,热源建设、热网改造和换热站建设有序推进,以信息化为龙 头,规范化、科学化、精细化管理迈出了扎实的步伐;

2014 年度公司平均供暖 面积达到约

1760 万平方米, 增长约

260 万平方米;

接网面积达到

2400 万平方米, 增长约

300 万平方米;

公司全年经营指标保持了稳健增长.

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 661,485,460.43 582,009,591.90 13.66 营业成本 418,283,253.35 362,801,648.83 15.29 销售费用 1,826,825.07 2,101,092.28 -13.05 管理费用 41,484,828.83 31,352,746.84 32.32 财务费用 -16,800,536.82 -13,280,015.61 不适用 经营活动产生的现金流量净额 386,898,766.80 546,438,132.11 -29.20 投资活动产生的现金流量净额 -122,217,892.62 -112,498,384.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -42,200,000.00 -33,811,756.72 不适用

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现营业收入 661,485,460.43 元,同比增长 13.66%,实现营业利 润203,592,739.89 元,同比增长 19.21%,实现净利润 162,800,867.39 元,同比增 长17.38%, 其中归属于母公司的净利润 162,792,099.22 元, 主要原因是公司供暖 面积及接网面积增加. 联美控股股份有限公司

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6 (2) 主要销售客户的情况 前五名客户情况: 单位:元 币种:人民币 客户名称 业务额 辽宁省浑南体育训练基地 13,301,448.30 沈阳建筑大学 9,968,372.89 沈阳理工大学 5,676,715.04 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 5,072,829.04 沈阳居然之家妙建材有限公司 3,675,803.16 合计 37,695,168.43

3 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 供暖

1、煤161,198,520.97 35.20 152,964,837.13 37.20 5.38

2、电25,682,293.57 5.61 20,474,249.30 4.98 25.44

3、人工费 33,422,546.58 7.30 23,093,295.40 5.62 44.73

4、维修费用 45,492,119.88 9.94 36,131,929.74 8.79 25.91

5、折旧费 87,471,772.05 19.10 60,164,228.25 14.63 45.39

6、其他 11,179,124.43 2.44 15,628,708.97 3.80 -28.47 合计 364,446,377.48 79.59 308,457,248.79 75.02 18.15 接网

1、外包工程 费20,676,614.17 4.52 19,179,470.67 4.66 7.81

2、材料费 18,072,092.94 3.95 22,001,673.58 5.35 -17.86 合计 38,748,707.11 8.46 41,181,144.25 10.01 -5.91 (2) 主要供应商情况 前五名供应商情况: 单位:元 币种:人民币 供应商名称 业务额 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 136,759,886.20 辽宁威尔玛大型钢管制造有限公司 25,814,043.76 沈阳市宝发保温管有限公司 19,506,422.01 哈尔滨联美佳合热能技术有限公司 12,760,000.00 哈尔滨红旗锅炉厂有限公司 11,700,000.00 合计 206,540,351.97 联美控股股份有限公司

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7 4 费用 报告期内,共发生销售费用 1,826,825.07 元,同比减少 13.05%;

发生管理费用 41,484,828.83 元,同比增加 32.32%;

发生财务费用-16,800,536.82 元.

5 现金流 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 386,898,766.80 元,同比减少 29.20%;

投资活动产生的现金流量净额为-122,217,892.62 元;

筹资活动产生的现 金流量净额为-42,200,000.00 元,主要是因为报告期实施现金分红.

6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成或利润来源状况未发生重大变动. (2) 发展战略和经营计划进展说明 公司立足浑南新区,坚持做强供暖业务.通过将 创新发展、细致做强 深入到各 个管理环节,坚持成本领先的发展战略,保证服务质量,温暖千家万户,稳健发 展公司供暖业务.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增 减(%) 供热 466,970,428.73 364,446,377.48 21.96 12.05 18.15 减少 4.02 个百分 点 接网 165,920,395.26 38,748,707.11 76.65 15.40 -0.98 增加 5.29 个百分 点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内公司供热收入实现 466,970,428.73 元, 同比增长 12.05%, 主要是由于公 司供暖面积增加;

接网收入实现 165,920,395.26 元,同比增长 15.40%,主要是由 于接网面积的持续增长及递延接网费的增加. 联美控股股份有限公司

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2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 沈阳 661,485,460.43 13.66 主营业务分地区情况的说明 公司主营业务均在沈阳开展,因此主要收入均在沈阳地区实现.

(三)资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表 单位:元 项目名 称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) 情况说明 应收账款9,184,194.97 0.32 19,545,292.09 0.72 -53.01 收回上年的供暖价格 补贴 预付账款18,259,655.76 0.63 86,243,239.83 3.18 -78.83 预付账款陆续结算 其他应收款 23,142,709.44 0.80 3,582,184.25 0.13 546.05 按新报表披露格式,将 应收报告年度供暖价 格补贴在此科目核算, 增加其他应收款 无形资产63,054,142.67 2.18 41,980,618.26 1.55 50.2 报告年度购置土地使 用权 应付职工薪酬 129,980.70 0.004 267,908.06 0.01 -51.48 职工福利费支出冲减 以前年度福利费余额 盈余公积10,435,796.33 0.36 4,797,111.80 0.18 117.54 按报告年度净利润提 取

(四)核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在

3 个方面:

1、管理优势.经过多年的积累,公司形成了相对比较成熟的管理模式和经营管 理的经验,形成了相对领先于同行业的成本控制能力和经验.

2、区位优势.公司控股子公司沈阳浑南热力有限责任公司,位于沈阳市东陵区 (浑南新区) ,负责原浑南新区的供暖业务,是沈阳市集中供暖的大型供暖企业, 具有服务区域市场相对封闭优势.随着新区的不断发展和扩大,可给公司带来稳 联美控股股份有限公司

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9 定的发展空间.

3、优质服务.公司经过多年的发展,以其优秀的供暖质量和贴心的服务赢得了 广大用户的认可和信赖.建立了较好的服务品牌和形象.

(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金额 (元) 持有数量(股) 占该公司股 权比例(%) 期末账面价值 (元) 会计核算科 目 股份 来源 中国信达财 产保险股份 有........