PDF《武汉中百集团股份有限公司》

武汉中百配股申报材料 配股说明书 1-1-1 股票代码:000759 股票简称:武汉中百 武汉中百集团股份有限公司 WUHAN ZHONGBAI GROUP CO.

, LTD. 武汉市江汉区江汉路

129 号配股说明书保荐人(主承销商) 上海浦东新区世纪大道

88 号金茂大厦

4901 室 二八年一月八日 武汉中百配股申报材料 配股说明书 1-1-2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本 配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 武汉中百配股申报材料 配股说明书 1-1-3 重大事项提示 本次配股以

2006 年12 月31 日公司总股本 335,266,960 股为基数,按每

10 股配

2 股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为 67,053,392 股;

其中,有限 售条件股东可配售 3,495,355 股,无限售条件股东可配售 63,558,037 股.公司第 一大股东武汉商联 (集团) 股份有限公司已承诺全额认购其可配股数, 即6,748,234 股. 武汉中百配股申报材料 配股说明书 1-1-4 目录

第一节 释义

8

第二节 本次发行概况

10

一、本次发行的基本情况.10

二、本次发行有关当事人.11

第三节 风险因素

14

一、市场风险.14

(一)宏观经济周期性波动的影响.14

(二)国内零售市场激烈竞争的风险.14

二、经营风险.15

(一)快速扩张的风险.15

(二)跨地区经营的风险.15

(三)门店选址的风险.15

三、管理风险.16

(一)管理制度与快速扩张不能同步配套的风险.16

(二)人才储备与快速扩张不能同步配套的风险.16

四、资产负债率及流动负债较高的风险.16

五、募集资金投向的风险.17

(一)市场风险.17

(二)建设工期延误的风险.17

(三)净资产收益率下降的风险.17

六、政策风险.17

(一)产业政策风险.17

(二)税收政策风险.18

七、其他风险.18

(一)公司被收购的风险.18

(二)大规模流行疫病爆发的风险.19

(三)股市风险.19

第四节 发行人基本情况

20

一、本次配股前后股本状况.20

(一)本次配股前后股本总额及股本结构变化情况.20

(二)前十大股东持股情况.21

二、公司组织结构和对其他企业权益投资情况.21

(一)公司组织架构图.21

(二)直接或间接控股企业的基本情况.22

(三)直接控股或间接控股企业的

2006 年度主要财务数据

25

三、公司第一大股东及第一大股东的控股股东的情况.27 武汉中百配股申报材料 配股说明书 1-1-5

(一)公司与第一大股东、第一大股东的控股股东持股关系图

27

(二)武商联集团的基本情况.27

(三)武商联集团控股股东国资公司的基本情况.28

(四)武商联集团控股股东国资公司

2006 年主要财务数据

29

(五)第一大股东持有的公司股票权属情况.29