PDF《武汉中百集团股份有限公司》

100 家大型农产品 批发市场,着力培育

100 家大型农产品流 武汉中百配股申报材料 配股说明书 1-1-9 通企业. 家乐福 指 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 沃尔玛 指 沃尔玛(中国)投资有限公司 麦德龙 指 锦江麦德龙现购自运有限公司 WTO 指 世界贸易组织 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次配股 指 武汉中百以

2006 年12 月31 日公司总股本 335,266,960 股为基数,按每

10 股配

2 股的 比例向全体股东配售股份 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、本机构 指 长江证券承销保荐有限公司 报告期 指2004 年、2005 年、2006 年及

2007 年1-9 月元指人民币元 武汉中百配股申报材料 配股说明书 1-1-10

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况 1.发行人中文名称:武汉中百集团股份有限公司 2.发行人英文名称:WUHAN ZHONGBAI GROUP CO.,LTD. 3.发行人注册地址:武汉市江汉区江汉路

129 号4.股票简称(代码) :武汉中百(000759) 5.上市地点:深圳证券交易所 6.本次发行的核准文件:本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]502 号 文批准. 7.股票种类:人民币普通股(A 股) 8.每股面值:人民币 1.00 元9.发行对象:截止配股股权登记日在册的全体股东 10.发行方式:网上定价发行 11.发行数量:以2006 年12 月31 日公司总股本 335,266,960 股为基数,按每10 股配

2 股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为 67,053,392 股;

其中, 有限售条件股东可配售 3,495,355 股, 无限售条件股东可配售 63,558,037 股.第一大股东武商联集团已承诺全额认购其可配股数,即6,748,234 股. 12.发行价格:6.90 元13.预计募集资金总额(含发行费用) :不超过 46,267 万元人民币 14.预计募集资金净额:45,007 万元人民币 15.募集资金专项存储的帐户: 户名 开户行 行号 帐号 武汉中百集团股份有限公司 中国建设银行中百支 行850523

850523010000010285 武汉中百集团股份有限公司 中国工商银行武汉市 汉口支行

829038 3202008329200018092 武汉中百集团股份有限公司 招商银行循礼门支行

883798 0882883110001 16.承销方式:代销 17.承销期:2008 年1月11 日,2008 年1月14 日至

2008 年1月17 日18.发行费用:本次发行费用包括保荐费、承销费用、审计费用和律师费用 武汉中百配股申报材料 配股说明书 1-1-11 等,合计约为人民币 1,260 万元. 项目 金额(万元) 承销费用

700 保荐费用

200 推介费用

100 审计费用

45 律师费用

65 材料印刷、差旅费

50 公告及宣传刊登费

100 合计 1,260 19.发行日程安排:股权登记日为

2008 年1月10 日(T 日),本次配股的发 行计划安排如下: 配股安排 交易日 停牌安排 配股说明书刊登日

2008 年1月8日(T-2 日) 上午 9:30-10:30 停牌 股权登记日

2008 年1月10 日(T 日) 正常交易 配股缴款起止日期

2008 年1月11 日(T+1 日)

2008 年1月14 日(T+2 日) -2008 年1月17 日(T+5 日) 全天停牌 验资

2008 年1月18 日(T+6 日) 全天停牌 刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或 发行失败的恢复交易日及 退款日

2008 年1月21 日(T+7 日) 正常交易 20.申请上市证券交易所:深圳证券交易所 21.本次发行证券的上市流通,包括各类投资者持有期的限制或承诺:本次 配股完成后, 由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通 股,其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同;