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本公司董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,宏辉果蔬股份有限公 司(以下简称 公司 或 发行人 )拟公开发行可转换公司债券募集资 金. 公司董事会对本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析 如下:

一、本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 33,200 万元 ( 含33,200 万元),扣除发行费用后,将全部用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目 32,911.20 23,300.00

2 补充流动资金 9,900.00 9,900.00 合计42,811.20 33,200.00 本次发行募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急 将募集资金投入上述项目;

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金 净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额, 不足部分由公司自筹解 决. 本次发行募集资金到位前,公司将根据项目需要以银行贷款、自有 资金等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,按照相关 法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换.

二、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性 ( 一)项目实施的必要性

1、坚持农业农村优先发展总方针,完善现代农产品加工和流通体系 农业是支撑国民经济建设与发展的基础产业,也是党中央、国务院 长期以来高度重视的产业. 新世纪以来,中央 一号文件 已连续十六年 聚焦 三农 .

2019 年中央 一号文件 《 中共中央 国务院关于坚持农业 农村优先发展做好 三农 工作的若干意见》提出 坚持农业农村优先发 展总方针 ,为有效应对各种风险挑战赢得主动,为确保经济持续健康发 展和社会大局稳定、如期实现第一个百年奋斗目标奠定基础. 农业的根本出路在于现代化,农业现代化是国家现代化的基础和支 撑. 农产品加工和流通连接工农、沟通城乡,行业覆盖面宽、产业关联度 高、带动农民就业增收作用强,是产业融合的必然选择,已经成为农业现 代化的重要标志、 建设健康中国保障群众营养健康的重要民生产业.

2019 年中央 一号文件 亦提出要 大力发展现代农产品加工业 , 统筹 农产品产地、集散地、销地批发市场建设,加强农产品物流骨干网络和冷 链物流体系建设 , 培育农业产业化龙头企业和联合体 .

2、果蔬供给能力和居民消费水平提高,果蔬市场容量快速扩张 随着农业现代化水平提高以及农业内部产业结构调整,近年来我国 的果蔬产量不断增长,果蔬供给能力强劲.据国家统计局统计,我国水果 产量由

2007 年的 16,800.07 万吨增长至

2016 年的 24,405.24 万吨,年均 复合增长率 4.24%, 蔬菜产量由

2007 年的 56,452.04 万吨增长至

2016 年的 79,779.71 万吨,年均复合增长率 3.92%,水果及蔬菜产量均为世界 第一.

2018 年末我国人口总数已达到 13.95 亿,庞大的人口基数带来我国 对各种生活必需品的巨大需求.果蔬产品作为国民饮食必需品,根据 《 中 国居民膳食指南 ( 2016)》,成人每人每天最好达到 200-350 克水果、300-

500 克蔬菜的摄入量,我国现存需求空间巨大. 随着我国经济的发展、国 民生活水平的提高以及现代保鲜、物流技术的应用,果蔬产品的消费逐 渐跨越生产的区域限制,消费者希望可以随时随地方便地购买到来自世 界不同地域、不同季节的果蔬产品,并要求全年不间断供应,带动反季果 蔬、异地果蔬需求不断增长,因此果蔬市场容量将快速扩张.