PDF《D36》

50 强企业 、 中国果业龙头企业百强品牌 .

2017 年, 公司取得 《 AEO 认证企业证书》,被认证为 AEO 高级认证企业. 公司目前在广东汕头、广州、山东、天津、上海、江西、福建等地设有 仓储加工配送中心,凭借多年的果蔬仓储配送经验,针对果蔬产品具有 季节性和区域性的特点,通过国内果蔬主产区的加工配送基地的布局和 相互调配,以及冷链物流服务,有效解决果蔬供需之间的矛盾和保证各 类果蔬产品的及时供应,满足下游客户的多元化需求. 本次募投项目新增汕头保税区仓储加工配送基地,符合公司经营目 标和发展战略,与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相 适应,有利于公司进一步延伸、完善产业链,并充分利用保税区政策优势 促进进出口业务的发展,提高市场竞争力.

3、具备良好实施基础 汕头保税区位于广东省汕头市中心城区南区,隔离设施内面积 3.34 平方公里,是粤东地区现有唯一的海关特殊监管区域,功能主要是发展 国际贸易、仓储物流和出口加工. 保税区毗邻广澳深水港、疏港大道、深 汕高速公路以及正在规划建设中的

350 公里时速沿海高铁、 疏港铁路 等,交通区位优势明显,有利于进一步提高配送效率. 同时,在保税区内 对果蔬产品的加工及配送将得到税收减免的优势. 公司管理团队具有丰富的企业生产、营销和管理经验,为公司业务 多年来的持续、健康和稳定发展发挥着重要的作用.同时,公司已形成一 支结构合理、素质优良、认同公司文化的人才队伍,为本次募投项目的顺 利实施提供了有力的经验和人才支持.

三、本次募集资金投资项目的具体情况 ( 一)广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目

1、项目概况 本项目实施主体为发行人全资子公司广东宏辉食品有限公司. 项目 建设地点位于广东省汕头保税区内,项目建设期

24 个月. 本项目建成后 主要用于各种果蔬的仓储、加工及配送.

2、项目投资概算 本项目总投资 32,911.20 万元,其中土地和固定资产投资 26,311.20 万元, 铺底流动资金 6,600 万元, 本次发行募集资金拟投入不超过 23,300 万元.

3、项目备案及审批相关情况 本项目已取得 《 广东省企业投资项目备案证》 ( 备案项目编号:2017-

440500 -05 -03 -012659), 已办理环境影响登记表备案,备案号:20194405000300000002. ( 二)补充流动资金

1、项目概况 公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金中的不超过 9,900 万元用于补充流动资金,以增强公司的资金实力,满足未来业务不断增 长的营运需求.

2、项目背景与必要性 ( 1)为公司业务增长提供资金支持 近年来,公司业务保持持续增长,营业收入逐年递增. 随着业务规模 的不断增长,公司对营运资金的需求也将随之扩大,营运资金缺口需要 填补. 公司通过本次公开发行可转换债券募集资金补充相应流动资金, 可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力,为公司未来经营提 供充足的资金支持,从而提升公司的行业竞争力,为公司的持续、健康和 稳定发展夯实基础. ( 2)优化债务结构、提高抗风险能力 报告期内,随着公司经营规模的扩张,公司负债规模整体呈扩大趋 势,负债总额从

2016 年末的 4,170.70 万元提升至

2019 年3月末的12,219.14 万元. 目前公司负债主要为流动负债,需增加中长期资金用于 改善公司的债务结构,提高公司抗风险能力.