PDF《大唐国际发电股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募...》

1 大唐国际发电股份有限公司

2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册额度:人民币壹佰亿元整 (RMB10,000,000,000) 本期发行金额:肆拾亿元 (RMB4,000,000,000) 发行期限:100 天 担保情况:无担保 发行人: 联席主承销商及簿记管理人: 联席主承销商 签署日期:二一四年四月

2 重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价, 也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断.

投 资者购买发行人本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立 分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人股东大会已批准本募集说明书, 发行人管理层承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 大唐国际发电股份有限公司

2014 年度第二期超短期融资券 募集说明书

3 目录

第一章 释义.1?

一、常用词语释义.1?

二、专用技术词语释义.3?

第二章 风险提示及说明.5?

一、与本期超短期融资券相关的投资风险.5?

二、与发行人相关的风险.5?

第三章 发行条款.12?

一、本期超短期融资券主要条款.12?

二、发行安排.13?

第四章 募集资金运用.16?

一、融资目的.16?

二、募集资金用途.16?

三、发行人承诺.16?

第五章 公司基本情况.18?

一、概况 18?

二、发行人历史沿革.18?

三、控股股东、实际控制人和股权结构.19?

四、公司独立情况.23?

五、公司治理情况.24?

六、下属企业情况.32?

七、高级管理人员简介.41?

八、工作人员状况.47?

九、发行人经营状况.47?

十、发行人所在行业情况.53? 十

一、发行人在行业中的竞争地位.67? 十

二、公司业务发展目标.69? 十

三、在建工程与未来投资计划.70?

第六章 公司的资信状况.77?

一、信用评级情况.77?

二、其他资信情况.77?

第七章 本期超短期融资券的担保情况.78?

第八章 税项.79?

一、营业税.79?

二、所得税.79?

三、印花税.79?

第九章 发行人违约责任及投资者保护机制.80?

一、违约责任.80?

二、投资者保护机制.80? 大唐国际发电股份有限公司

2014 年度第二期超短期融资券 募集说明书

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三、不可抗力.86?

四、弃权 86?

第十章 信息披露.87? 第十一章 与本次超短期融资券发行有关的机构.89?

一、发行人.89?

二、联席主承销商兼簿记建档人.89?

三、联席主承销商.89?

五、托管人.94?

六、发行人法律顾问.95? 第十二章 备查文件.96?

一、备查文件.96?