PDF《大唐国际发电股份有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募...》

二、查询地址.96? 附录一 指标计算公式.97? 大唐国际发电股份有限公司

2014 年度第二期超短期融资券 募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 大唐发电/公司/发行人 大唐国际发电股份有限公司 注册总额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计100亿元人民币的超短期融资券最高待 偿额度 超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的, 约定在270天内还本付息的债务融 资工具 本期短期融资券 期限为100天, 发行总额为40亿元的大唐国际 发电股份有限公司2014年度第二期超短期融 资券 本次发行 本期超短期融资券的发行 募集说明书 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的《大唐国际发电股份有限 公司2014年度第二期超短期融资券募集说明 书》 发行公告 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的《大唐国际发电股份有限 公司2014年度第二期超短期融资券发行公 告》 发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件(包括但不限 于本募集说明书及发行公告) 联席主承销商 中国建设银行股份有限公司和兴业银行股份 有限公司 簿记建档 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超 短期融资券数量和价格水平意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的 操作者,本期超短期融资券发行期间由主承 销商中国建设银行股份有限公司担任 承销协议 公司与联席主承销商签订的《大唐国际发电 股份有限公司2014年度第二期超短期融资券 大唐国际发电股份有限公司

2014 年度第二期超短期融资券 募集说明书

2 承销协议》 承销团 由联席主承销商根据《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议》组织的本 期超短期融资券承销商组成的承销团 承销团协议 联席主承销商与承销团其他成员为本次发行 签订的《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销团协议》 余额包销 本期超短期融资券的联席主承销商按照《大 唐国际发电股份有限公司2014年度第二期超 短期融资券承销协议》的规定,在规定的发 行日后,将未售出的本期超短期融资券全部 自行购入的行为 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 中国证券监督管理委员会 香港联交所 香港联合交易所有限公司 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 全国银行间同业拆借中心 交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 全国银行间债券市场 法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日) 工作日 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日) 元 如无特别说明,指人民币元 中国大唐 中国大唐集团公司 国家计委 原中华人民共和国发展计划委员会 国家体改委 原国家经济体制改革委员会 电力工业部 原中华人民共和国电力工业部 北京国际电力 原北京国际电力开发投资公司,2004年与北 京市综合投资公司合并为北京能源投资(集团)有限公司 河北建投 河北省建设投资公司 天津津能 天津市津能投资公司 京能集团 北京能源投资(集团)有限公司 大唐国际发电股份有限公司