PDF《—国内齿轮行业的领先者》

7 图4. 我国齿轮生产企业总体市场份额 数据来源:招股说明书 国内齿轮行业集中度较低,单个企业占整体市场份额较小.各企业专注于不同的应用领 域:陕西法士特主要产品是重型汽车变速器;

南高齿主要产品是风电、建材、冶金机械 齿轮箱;

重庆齿轮主要产品是风电、建材和大功率船用齿轮箱;

大连重工主要产品是风 电齿轮箱;

万里扬集团和重庆青山工业有限公司主要产品是汽车变速器.杭齿集团主要 产品覆盖船舶、工程机械、风电、汽车、建材、冶金等领域的齿轮传动装置及可调桨, 尤其在船用齿轮箱和工程机械变速箱领域里拥有配套领域最广的产品系列. 齿轮传动制造行业是一个充分竞争的行业,由于产品应用领域较广,行业内企业的市场 份额分布也较为分散,且各企业优势及发展模式也有所不同,有些企业在某些细分市场 竞争优势突出,如南高齿、东力传动等,有些企业则综合实力较强,如杭齿集团、重庆 齿轮等.下表为2009 年主要竞争对手数据比较. 表2.

2009 年主要齿轮生产商销售利润情况 数据来源:招股说明书 请务必阅读正文之后的免责条款部分

8 由上表可以看出,重庆齿轮、南高齿主要专注于风电、建材产品和大功率船用齿轮箱;

东力传动主要专注于工业专用齿轮箱中的冶金、矿山产品;

杭齿集团在船用齿轮箱产品、 工程机械产品领域有较强竞争力.南高齿和东力传动均为上市公司,借助资本市场的助 推力,南高齿和东力传动近年来在资产规模及盈利能力都有了快速发展. 2.4 我国齿轮行业具有巨大的市场空间 齿轮行业的发展与下游行业息息相关.近年来我国经济持续高速发展,许多产业的发展 势头迅猛,其中房地产业、造船业、汽车业和风力发电等产业的增长速度居于全球前列, 从而带动了工程机械传动装置、船用齿轮箱、汽车变速器和风电增速箱等齿轮产品的高 速增长. 受国际金融危机影响,2008 年下半年齿轮市场明显下滑,行业内企业都受到不同程度的 影响. 但2009 年以来, 国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 继续扩大内需, 大力加强基础设施投资,提出4 万亿投资计划,并推出包括钢铁、船舶、汽车、有色金 属等与制造业上下游相关产业的十大产业振兴规划,装备制造业迎来难得发展机遇,也 为齿轮行业的发展提供了巨大的市场空间. 中国齿轮行业作为一个基础性行业, 其发展速度一直明显高于同期国民经济的发展速度. 根据中国齿轮行业报告显示, 十一五 末期, 中国齿轮制造业年销售额预计可达到1,300 亿元,排名世界第二.可以预见到 十一五 后期,冶金、起重运输、建材水泥、电力、 煤炭等行业将继续保持较快增长,从而对齿轮行业产生拉动作用. 齿轮传动装置是机械装备的重要基础件,齿轮行业的发展对中国机械行业有着至关重要 的作用.齿轮行业总体规模近年来持续增长,具有良好的市场前景.但我国齿轮行业高 端产品的质量稳定性、可靠性与发达国家有较大差距,目前尚有30%左右的高端齿轮产 品依靠进口.因此,国内齿轮制造企业需要提高技术水平和创新能力,发展高端产品, 培养与国际大型跨国公司在高端产品市场的竞争能力. 请务必阅读正文之后的免责条款部分

9 第3部分 公司竞争优势分析 3.1 研发和创新优势 公司是国内产品应用领域最广、型谱最宽的船用齿轮传动装置制造企业,拥有从10kW- 10000kW 船用齿轮箱的设计开发和制造能力,近年来船用齿轮箱产品的国内市场占有率 始终保持第一位.根据中国机械通用零部件工业协会统计数据,2009 年公司船用齿轮箱 市场占有率达到65.5%. 公司在国内工程机械变速箱的市场占有率近五年稳定在20%左右,为国内工程机械变速 箱行业内市场占有率最高的企业,是最大的工程机械变速箱专业、独立供货商.公司产 品覆盖工程机械中装载机、平地机、推土机、压路机等许多领域.在2009 年国内工程机 械细分市场中,13.18%的装载机、31.97%的压路机、62.73%的平地机均是由公司配套销 售的,公司产品具有较高的品牌声誉. 公司是国内最早涉足风力发电机组齿轮箱研发的企业之一, 风电增速箱产品自1998 年就 开始生产,是国内最早生产风电增速箱的厂家,负责起草GB/T19073-2008《风力发电机 组齿轮箱》 国家标准. 公司吸收国外先进技术开发的FZ 系列250kW-1500kW 多种规格、 结构的风电增速箱,已先后投入国内大型风电场运行.近年来分别获得GE、GAMESA、 ZOLLERN 等国外著名风电公司信赖,为其定制加工齿轮传动产品. 杭齿集团长期致力于车辆机械传动装置的研制与生产.作为各大汽车厂的齿轮箱专业配 套企业,与东风公司、重汽集团、郑州宇通和厦门金旅等合作较为紧密. 公司为国内主要的摩擦材料研制生产企业,据中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专 业协会统计,公司2009 年摩擦材料及摩擦片销量行业排名第一.根据国家统计局公布的 数据,公司综合竞争力进入2008 年中国企业500. 3.2 品牌优势 公司是高新技术企业、中国齿轮专业协会副会长单位,多年专注于齿轮传动领域和摩擦 材料领域,拥有强大的研发优势和多领域的传动装置设计技术平台,包括湿式离合器设 计技术、动力换档传动设计技术、倾角齿轮传动技术、液力变矩传动设计技术、液压微 动控制操纵技术、液压调速离合器设计技术等专有技术;