PDF《山东临工工程机械有限公司 2012 年度第二期中期票据》

1 山东临工工程机械有限公司

2012 年度第二期中期票据 募集说明书 注册金额: 人民币 7.

7 亿元 本期发行金额: 人民币 3.7 亿元 发行期限:

3 年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果: 主体:AA 级,债项:AA 级 发行人:山东临工工程机械有限公司 主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司 二一二年九月

2 声明本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断. 投资者购买本期债 务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项.

3 目录

第一章 释义

5

一、常用名词释义.5

二、专业名词释义.6

第二章 风险提示及说明

8

一、投资风险.8

二、与发行人相关的风险.8

第三章 发行条款

15

一、主要发行条款.15

二、发行安排.16

第四章 募集资金运用

18

一、募集资金的使用.18

二、募集资金的管理.18

三、发行人承诺.18

第五章 发行人基本情况

19

一、发行人概况.19

二、发行人历史沿革.20

三、发行人股权结构及实际控制人.21

四、发行人独立性情况.26

五、发行人公司治理.26

六、企业人员基本情况.32

七、发行人的经营范围及主营业务情况.38

九、发行人主要在建及拟建工程.49

十、发行人发展战略.50 十

一、行业状况.50

第六章 发行人主要财务状况

60

一、发行人近年财务基本情况.60

二、重大会计科目分析(合并口径)68

三、发行人有息债务及其偿付情况.86

四、发行人关联交易情况.88

五、或有事项.90

六、受限资产情况.91

七、衍生产品情况.91

八、重大投资理财产品.91

九、海外投资.91

十、发行人直接债务融资计划.92

4 十

一、委托贷款.92

第七章 发行人资信情况

93

一、发行人信用评级情况.93

二、发行人及其子公司授信情况.94

三、发行人债务违约记录.95

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.95

第八章 信用增进

96

第九章 税项

97

一、营业税.97

二、所得税.97

三、印花税.97

第十章 信息披露安排

98

一、发行前的信息披露.98

二、存续期内定期信息披露.98

三、存续期内重大事项的信息披露.99

四、本金兑付和付息事项.99 第十一章 投资者保护机制