编辑: 无理的喜欢 | 2016-06-03 |
2012 年度第二期中期票据 募集说明书 注册金额: 人民币 7.
7 亿元 本期发行金额: 人民币 3.7 亿元 发行期限:
3 年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果: 主体:AA 级,债项:AA 级 发行人:山东临工工程机械有限公司 主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司 二一二年九月
2 声明本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断. 投资者购买本期债 务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项.
3 目录
第一章 释义
5
一、常用名词释义.5
二、专业名词释义.6
第二章 风险提示及说明
8
一、投资风险.8
二、与发行人相关的风险.8
第三章 发行条款
15
一、主要发行条款.15
二、发行安排.16
第四章 募集资金运用
18
一、募集资金的使用.18
二、募集资金的管理.18
三、发行人承诺.18
第五章 发行人基本情况
19
一、发行人概况.19
二、发行人历史沿革.20
三、发行人股权结构及实际控制人.21
四、发行人独立性情况.26
五、发行人公司治理.26
六、企业人员基本情况.32
七、发行人的经营范围及主营业务情况.38
九、发行人主要在建及拟建工程.49
十、发行人发展战略.50 十
一、行业状况.50
第六章 发行人主要财务状况
60
一、发行人近年财务基本情况.60
二、重大会计科目分析(合并口径)68
三、发行人有息债务及其偿付情况.86
四、发行人关联交易情况.88
五、或有事项.90
六、受限资产情况.91
七、衍生产品情况.91
八、重大投资理财产品.91
九、海外投资.91
十、发行人直接债务融资计划.92
4 十
一、委托贷款.92
第七章 发行人资信情况
93
一、发行人信用评级情况.93
二、发行人及其子公司授信情况.94
三、发行人债务违约记录.95
四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.95
第八章 信用增进
96
第九章 税项
97
一、营业税.97
二、所得税.97
三、印花税.97
第十章 信息披露安排
98
一、发行前的信息披露.98
二、存续期内定期信息披露.98
三、存续期内重大事项的信息披露.99
四、本金兑付和付息事项.99 第十一章 投资者保护机制