PDF《山东临工工程机械有限公司 2012 年度第二期中期票据》

100

一、违约事件.100

二、违约责任.100

三、投资者保护机制.100

四、不可抗力.106

五、弃权.106 第十二章 发行有关机构

107

一、发行人.107

二、主承销商及承销团成员.107

三、托管人.108

四、审计机构.108

五、信用评级机构.109

六、发行人法律顾问.109 第十三章 备查文件

110

一、备查文件.110

二、查询地址.110 第十四章 附录

112 附录 1:有关财务指标的计算公式

112 5

第一章 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/* * 指 山东临工工程机械有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 7.7 亿元人民币的中期票据 本期 (债务融资工具名称) 指 发行额度为人民币 3.7 亿元、期限为

3 年的山东 临工工程机械有限公司

2012 年度第二期中期票 据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《山东临工工程机械有 限公司

2012 年度第二期中期票据募集说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《山东临工工程机械有 限公司

2012 年度第二期中期票据发行公告》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由中国民生银行担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》 主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与 本次发行有关文件约束,参与本期中期票据的簿 记建档 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定,在规定的发行日后, 将未售出的中期票据全部自行购入

6 持有人会议 指 在出现应急事件后,投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日) 元指人民币元(有特殊说明情况的除外) 近三年又一期 指2009 年、2010 年、2011 年及

2012 年1-6 月

二、专业名词释义 龙工 指 中国龙工控股有限公司 柳工 指 广西柳工集团有限公司 厦工 指 厦门厦工集团有限公司 工程机械 指 为城乡建设、铁路、公路、港口码头、农田水利、 电力、冶金、矿山等各项基本建设工程施工服务 的机械;

凡是土方工程、石方工程、混凝土工程 及各种建筑安装工程在综合机械化施工中,所必 需的作业机械设备,统称为工程机械. 装载机 指 装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、 港口、矿山等建设工程的土石方施工机械,它主 要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料, 也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业. 挖掘机 指 又称挖掘机械(excavating machinery),是用铲斗 挖掘高于或低于承机面的物料,并装入运输车辆 或卸至堆料场的土方机械. 变速箱 指 装有变速机构的箱形部件. 驱动桥 指 驱动桥一般由主减速器、差速器、车轮传动装Z 和驱动桥壳等组成.它的作用是将万向传动装Z 传来的动力折过 90°角,改变力的传递方向,并 由主减速器降低转速,增大转矩后,经差速器分