PDF《证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：》

证券代码:

000669 证券简称: 金鸿能源 公告编号: 2015-002 中油金鸿能源投资股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书(摘要) 保荐机构(主承销商) 二一五年一月

1 中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书(摘要) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

2 重要声明 本发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开 发行的简要情况.投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公 告书全文及本公司其他信息公告,该等公告刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

3 特别提示

一、 发行数量及价格

1、发行数量:82,464,454 股

2、发行价格:21.10 元/股

3、募集资金总额:1,739,999,979.40 元

4、募集资金净额:1,695,667,514.94 元

二、 本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份 82,464,454 股, 将于

2015 年1月14 日在深圳证券 交易所上市. 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不除权. 本次发行的 82,464,454 股股份,自本次发行股份上市之日起

12 个月内不上 市交易或转让;

在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限 于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让.从上市首日计 算,上市流通时间为

2016 年1月14 日(如遇非交易日顺延) . 本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件.

4 目录重要声明.2 释义.5

第一节 公司基本情况.6

第二节 本次发行的基本情况.7

第三节 本次发行前后公司相关情况.16

第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析.20

第五节 本次募集资金运用.22

第六节 中介机构对本次发行的意见.23

第七节 新增股份的数量及上市时间.25

第八节 备查文件.26

5 释义 在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 金鸿能源/发行人/公司 指 中油金鸿能源投资股份有限公司 本次发行、本次非公开发 行指中油金鸿能源投资股份有限公司本次非公开发行 A 股股 票的行为 本报告书 指 《中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票发行 情况报告书》 新能国际 指 新能国际投资有限公司,公司的控股股东 股东大会 指 中油金鸿能源投资股份有限公司股东大会 董事会 指 中油金鸿能源投资股份有限公司董事会 监事会 指 中油金鸿能源投资股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国登记结算公司深圳分公司 保荐机构/主承销商/银河 证券 指 中国银河证券股份有限公司 发行人律师/炜衡律师 指 北京市炜衡律师事务所 会计师、审计机构、验资 机构、立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 最近三年及一期、报告期 指2011 年、2012 年、2013 年和

2014 年1-9 月 《发行方案》 指 中油金鸿能源投资股份有限公司本次非公开发行股票的 发行方案 《认购邀请书》 指 中油金鸿能源投资股份有限公司本次非公开发行股票认 购邀请书 《申购报价单》 指 中油金鸿能源投资股份有限公司本次非公开发行股票申 购报价单 元、万元 指 人民币元、人民币万元