PDF《成都鹏博士科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公...》

1 股票简称:鹏博士 股票代码:600804 公告编号:临2006-033 成都鹏博士科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于

2006 年10 月31 日以书面通知方式发出, 于2006 年11 月3日在成都顺城大厦公司会议室 现场召开.

会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人,公司监事莫计兴、宋光 菊、高飞列席了会议. 会议的通知、召开符合《公司法》 、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》 等法律、规章的规定. 会议由董事长杨学平先生主持.经过表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 本公司已于

2006 年7月完成股权分置改革,解决了股权分置的历史问题. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,经公司自 查,认为符合非公开发行股票条件的规定,该项议案需提交股东大会审议. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

二、逐项审议通过《关于公司

2006 年度实施非公开发行股票的议案》

(一)发行股票种类和面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股) , 每股面值为人民币 1.00 元. 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

(二)发行方式 本次发行采用非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会核准后

6 个月 内实施. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

(三)发行数量 本次发行股票数量不超过 15,000 万股(含15,000 万股) .在该上限范围内, 董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定 最终发行数量. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

(四)发行对象 本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财 务公司、保险机构、合格境外机构投资者和其他机构投资者,发行对象不超过十 名. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

(五)锁定期安排 本次非公开发行的股份,在发行完毕后,机构投资者认购的股份在发行之日 起十二个月内不得转让. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

(六)上市安排 本次非公开发行的股票于锁定期满后,在上海证券交易所上市交易. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

(七)发行价格 公司本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易 日公司股票收盘价的算术平均值的 95%. 本次董事会决议公告日前二十个交易日 公司股票收盘价的算术平均值为 8.21 元,因此本次非公开发行股票价格不低于 7.80 元/股.

3 具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况确定. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

(八)募集资金数量及用途 本次发行计划募集资金约 11.5 亿元.募集资金投资项目具体如下:

1、收购北京电信通电信工程有限公司100%股权,本次募集资金投资额约7 亿元

2、 平安北京 城市安防监控网络项目,本次募集资金投资额约3亿元

3、 酒店多媒体 项目,本次募集资金投资额约 1.5 亿元 本次非公开发行股票募集资金到位后, 将按以上顺序及项目的轻重缓急安排 使用. 如实际募集资金低于项目投资金额, 不足部分由公司贷款或自有资金解决. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.