PDF《浙江亚厦装饰股份有限公司》

2012 年第三次临 时股东大会以及

2013 年5月3日召开的公司第二届董事会第三十九次会议、

2013 年5月20 日召开的公司

2013 年度第一次临时股东大会审议通过.

(二)本次发行监管部门核准过程

2013 年9月25 日,中国证监会发行审核委员会审议通过了本次非公开发 行股票的申请.

2013 年10 月28 日,中国证监会以《关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司 非公开发行股票的批复》 (证监许可[2013]1354 号)核准了亚厦股份的本次非公 开发行.

(三)募集资金及验资情况 截至

2014 年4月17 日,7 名发行对象已将本次发行的认购资金汇入中信 证券为本次发行开立的账户.本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款 项全部以现金支付.致同出具了《验资报告》 (致同验字(2014)第350ZA0012 号) ,确认本次发行的认购资金到位.

2014 年4月18 日,保荐机构及主承销商中信证券在扣除相关发行费用后 向亚厦股份开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款.致同出具了《验资报 告》 (致同验字(2014)第350ZA0013 号) ,确认本次发行的新增注册资本及股本 情况.

(四)股权登记情况 公司于

2014 年4月21 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提交相关登记材料.经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的 前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册.本次发行新增股份 的性质为有限售条件股份.7 名发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日

10 起12 个月,预计上市流通时间为

2015 年4月【25】日.

三、本次发行概况 发售证券的类型 非公开发行 A 股股票 证券简称 亚厦股份 证券代码

002375 上市地点 深圳证券交易所 发行方式 向特定对象非公开发行 发行数量 49,074,994 股 证券面值 1.00 元 发行价格 23.52 元/股. 本次非公开发行底价为 23.11 元/股, 由于发 行人

2012 年度权益分派方案已于

2013 年6月8实施完 毕,故公司本次非公开发行股票的发行底价调整为 23.01 元/股. 本次发行通过投资者竞价,共有

8 位投资者提交申购报价 单,均为有效申购.根据认购价格优先、认购金额优先及 收到《申购报价单》传真时间优先的原则,确定最后的发 行价为 23.52 元/股,与发行底价的比率为 102.22%. 募集资金总额 1,154,243,858.88 元 发行费用 27,534,877.18 元 募集资金净额 1,126,708,981.70 元 发行证券的锁定期 新增股份上市之日起

12 个月

四、发行对象情况

(一)发行对象及配售情况 本次非公开发行股份总量为 49,074,994 股,未超过中国证监会核准的上限 5,120 万股.发行对象总数为

7 名,不超过

10 名.根据认购价格优先、认购金 额优先及收到《申购报价单》传真时间优先的原则,最终确定的发行对象及其获

11 得配售的情况如下: 序号 名称 配售股数 (股) 配售金额 (元) 锁定期 (月)

1 易方达基金管理有限公司 12,505,102.00 294,119,999.04

12 2 华安基金管理有限公司 10,195,578.00 239,799,994.55

12 3 鹏华基金管理有限公司 5,945,056.00 139,827,717.12

12 4 东方证券股份有限公司 5,117,346.00 120,359,977.92

12 5 汇添富基金管理股份有限公司 5,106,505.00 120,104,997.60

12 6 工银瑞信基金管理有限公司 5,103,239.00 120,028,181.28

12 7 中银基金管理有限公司 5,102,168.00 120,002,991.36