PDF《中国中铁股份有限公司》

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第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)董事会和股东大会审议情况 2015年2月10日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了本次非公 开发行A股股票方案等相关议案, 并决定提交公司股东大会和A、 H股类别股东会 议审议. 2015年3月31日,公司召开了2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A 股类别股东会议和2015年第一次H股类别股东会议, 审议通过了本次非公开发行 A股股票方案等相关议案.

(二)监管部门审核情况 2015年2月26日,国务院国资委作出《关于中国中铁股份有限公司非公开发 行A股股票有关问题的批复》 (国资产权〔2015〕109号) ,批准了公司本次非公 开发行A股股票方案. 2015年6月3日,中国证监会发行审核委员会无条件审核通过公司本次非公 开发行A股股票申请. 2015年6月18日,中国证监会作出《关于核准中国中铁股份有限公司非公开 发行股票的批复》 (证监许可[2015]1312号) ,核准公司非公开发行不超过 158,520万股新股,自核准发行之日起6个月内有效.

(三)募集资金及验资情况 2015年7月10日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于中国 中铁股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票认购资金验证报告》 (德师 报(验)字(15)第1127号) ,确认截至2015年7月10日,本次非公开发行A股确定的 发行对象均已按时足额缴纳认股款项,总额为人民币11,999,999,989.11元. 2015年7月10日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》

7 (德师报(验)字(15)第1128号)确认,本次非公开发行A股的每股面值为人民币1 元,发行数量为1,544,401,543股,发行价格为每股人民币7.77元,经审验,截至2015年7月10日止, 公司募集资金总额为人民币11,999,999,989.11元, 扣除相 关发行费用后,最终募集资金净额为人民币11,878,931,055.40元,其中计入股 本人民币1,544,401,543.00元,计入资本公积人民币10,334,529,512.40元. 公司将依据《管理办法》以及《中国中铁股份有限公司A股募集资金管理办 法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用.

(四)股份登记和托管情况 公司本次发行的1,544,401,543股新增A股股份的登记托管及限售手续于 2015年7月14日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成.

二、本次发行概况

1、股票类型:中国境内上市的人民币普通股(A股)

2、股票面值:人民币1.00元

3、发行数量:1,544,401,543股

4、发行价格:7.77元/股 本次发行A股股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告 日(2015年2月11日),发行价格不低于7.65元/股,即不低于定价基准日前20 个交易日公司A股股票交易均价的90%.经公司2014年度利润分配(每10股派送 现金红利人民币0.78元)后,本次非公开发行的底价相应调整为7.57元/股. 发行人与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记, 按照价格 优先、金额优先、时间优先的基本原则,最终确定本次发行的发行价格为7.77 元/股. 该发行价格相当于发行底价7.57元/股的102.64%, 相当于申购报价日 (2015 年7月6日)前一交易日收盘价10.72元/股的72.48%,相当于申购报价日前20个 交易日均价17.37元/股(根据分红除息进行了调整)的44.73%.

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5、募集资金和发行费用 本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币11,999,999,989.11元, 扣除 相关发行费用人民币121,068,933.71 元,募集资金净额为人民币11,878,931,055.40元.