PDF《中国中铁股份有限公司》

1 中国中铁股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构(联席主承销商) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 财务顾问:中铁财务有限责任公司 二一五年七月

2 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

全体董事(签字): 李长进 姚桂清 郭培章 闻宝满 郑清智 魏伟峰 中国中铁股份有限公司 年月日3目录释义.5

第一节 本次发行的基本情况.6

一、本次发行履行的相关程序.6

(一)董事会和股东大会审议情况.6

(二)监管部门审核情况.6

(三)募集资金及验资情况.6

(四)股份登记和托管情况.7

二、本次发行概况.7

三、本次发行对象概况.8

(一)发行对象及认购数量.8

(二)发行对象的基本情况.8

(三)本次发行对象的私募基金备案情况.11

(四)本次发行对象与公司的关联关系.11

(五)本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明........11

(六)本次发行对公司控制权的影响.11

四、本次发行的相关机构.12

(一)保荐机构(联席主承销商)12

(二)联席主承销商.12

(三)联席主承销商.13

(四)发行人律师.13

(五)审计机构.13

(六)验资机构.13

(七)财务顾问.14

第二节 本次发行前后公司基本情况

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一、本次发行前后前十大股东情况.15

(一)本次发行前公司前十大股东持股情况.15

(二)本次发行后公司前十大股东持股情况.15

二、本次发行对公司的影响.16

(一)股本结构变动情况.16

(二)资产结构变动情况.16

(三)业务结构变动情况.16

(四)公司治理变动情况.17

(五)高管人员结构变动情况.17

(六)关联交易和同业竞争变动情况.17

第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..

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第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

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第五节 中介机构声明.20 保荐机构(联席主承销商)声明.21 联席主承销商声明.22 联席主承销商声明.23 发行人律师声明.24 审计机构声明.25 验资机构声明.26 财务顾问声明.27

第六节 备查文件.28

5 释义在本发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 中国中铁、公司、发行人 指 中国中铁股份有限公司 中铁工 指 中国铁路工程总公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《公司章程》 指 《中国中铁股份有限公司章程》 保荐机构、中银国际 指 中银国际证券有限责任公司 主承销商 指 中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限 责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公 司三家联席主承销商的统称 发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所 会计师、审计机构 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 元指人民币元 注:本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是 由四舍五入造成的.