PDF《第一部分》

2013 2014

2015 2016E 2017E 2018E 图1:移动端交易规模变化情况 移动端交易规模(万亿元) 网络零售总体增速(%) 工信部数据显示,截止2016年上半 年,全国手机网民突破6.5亿,智能手 机和4G呈现正向全民化普及趋势. 电商软件和支付方式在移动端的创新为 用户网络购物提供前所未有的便利条 件,例如:支付时间缩短、安全性提 升、支付支持介质(借记卡、信用卡) 齐全等等. 以淘宝为例,手机淘宝目前每天超过1亿活跃 用户访问,移动月活用户近4亿,无论从流量 还是交易量来看(图3),移动端均体现出巨 大优势.而从淘宝网与无线淘宝完成合并来 看,电商无线化已经成为无法避免的趋势. 普及化 便捷化 无线化 移动端网络零售交易中占比首次超过PC 端占比 CAGR: 195% 20% 30% 80% 70% 流量来源 成交量来源 图3:2016年淘宝PC端与移动端流量及成交量占比 PC端 移动端 2.1 PwC Experience Centre C China and Hong Kong 中国零售电商市场正逐步进入发展成熟期,处于第一梯队的电商平台优势明 显,各主流电商市场份额基本维持稳定,新进入者门槛将非常高.

8 59.9% 57.6% 57.3% 65.1% 58.4% 55.3% 57.5% 60.0% 19.4% 21.1% 20.8% 18.1% 22.7% 25.0% 23.2% 21.4% 2.0% 3.0% 3.9% 2.7% 2.8% 3.7% 4.1% 4.2% 6.4% 7.3% 7.5% 5.2% 6.2% 6.4% 6.5% 6.3% 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2014Q1-2015Q4中国主要B2C电商平台份额 天猫 京东 苏宁易购 唯品会 国美在线 1号店 当当网 亚马逊中国 聚美优品 易迅网 其他 资料来源:中国电子商务研究中心 份额前三的电商平台市场占有率长期稳定在80%以上 根据过去2年主要B2C电商的平台份额,网上零售市场体现如 下特征: 无论从品牌形象、营销手段还是支付、配送、售后环节来 看,天猫都自身优势明显,长期占据市场一半以上的份额不 仅是天猫优势最有力的证明同时也是短时期内难以改变的事 实. 天猫、京东、苏宁易购形成B2C电商领域的第一梯队,占据 80%以上的市场份额;

第二梯队中唯品会、1号店等主流电 商市场份额相对稳定,但始终没有形成突围局面. 网上零售市场的进入成本和挑战居高不下,市场进入难度越 来越大.除本页所示的10家主流电商平台外,其他电商市场 份额仅占6%左右,没有明显提升.新进入者在零售电商市场 发展成熟期想有所作为、进入第

一、二梯队的难度非常大. 天猫的市场龙头地位短期难以撼动 电商平台梯队化趋势初现 新进入者门槛高 Increasingly upgraded in consumption trend 消费趋势 日渐升级

9 中国零售电商整体概况 www.pwc.com/digital PwC Experience Centre C China and Hong Kong PwC Experience Centre C China and Hong Kong 居民消费结构及观念日益升级,主要体现在:消费者购买力提升明显,购买 品类和次数不断增加,对商品品质的要求日益提升.

10 资料来源:中国电子商务研究中心 经济转型的本质特征之一就是消费逐渐成为经济增长的主要驱动力.中国消费有着巨大的提升空间.2015年,中国实际消费占实际国内生产总值的比重 为51%,不但低于美德日韩等发达国家65%以上的占比,而且远低于本国2000年消费占国内生产总值比重57%的数字, 新常态 下国内消费市场依旧 蕴藏巨大潜力. 本章节将从以下3个方面揭示网络消费如何逐渐成为驱动消费的强大引擎: 网络购物群体数量不断 增加,购买力持续提高 网购商品品类多,部分品类 增速快,大件商品尤为突出 居民消费水平提高 对商品品质要求越来越高 过去5年内,中国网购用户规模从2.3亿 人翻一番达到4.6亿人,人均网络购物 金额从2011年的4045元提升到2015年的9027元. 零售电商平台巨大的信息处理能力,为 消费者挑选商品提供了前所未有的选择 空间,消费者购物 仪式感 减弱,大 型商品网购比例剧增. 网络消费引擎带来消费者消费结构和消 费观念的变化.互联网商用的发展促进 了消费者主权地位的提高,品质成为网 购重要的考量因素. PwC Experience Centre C China and Hong Kong 中国网络购物用户在规模、人均消费额以及交易活跃度方面均实现大规模提 升,并在未来几年中将保持持续增长态势.