PDF《CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED 中国笤垂庞邢薰*(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1886) (债务证券代号:5259) 有关合作框架协议的内幕消息本公告乃中国笤垂庞邢薰 ( 「本公司」 ,连同其附属公司称为 「本集团」 ) 根 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.09条及证券及期货条例 (香港 法例第571章) 第XIVA部项下的内幕消息条文 (定义见上市规则) 作出. 合作框架协议 本公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 谨此宣布,於二零一九年四月二十六日,本公司及本 公司的全资附属公司北京笤词称芬嫌邢薰 ( 「北京笤础 连同本公司称为 「笤础 ) 与 天地壹号饮料股份有限公司 ( 「天地壹号」 ) 及广州和智投资管理有限公司 ( 「广州和智」 , 连同天地壹号称为 「潜在合营夥伴」 ) 订立投资合作框架协议 ( 「合作框架协议」 ) ,内容有 关於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 潜在建立 ( 「建议成立合资公司」 ) 一间合资公司 ( 「潜在合 资公司」 ) .根献骺蚣苄,各方拟 (其中包括) 进一步讨论建议成立合资公司并在可 行情况下尽快订立具有法定约束力的正式协议. 合作框架协议的主要条款 合作框架协议的主要条款如下: 订约方 (i) 本公司;

(ii) 北京笤;

2 (iii) 天地壹号;

及(iv) 广州和智. 建议成立合资公司以及长期战略合作 根献骺蚣苄,本公司、北京笤础⑻斓匾己偶肮阒莺椭悄饨⑶痹诤献使,其 由潜在合营夥伴持有60%权益及由北京笤闯钟40%权益. 根献骺蚣苄,各订约方拟进一步: (i) 由潜在合营夥伴以现金方式向潜在合资公司出资人民币36亿元;

(ii) 由笤匆宰什鲎史绞较蚯痹诤献使境鲎嗜嗣癖24亿元,包括属品牌 「笤础 的注 册商标;

(iii) 潜在合资公司成立后,将以人民币30亿元按公允价值向本集团适时协商受让潜在合 资公司开展经营活动所需的资产、股权和渠道,以拓展果汁饮料市场;

及(iv) 本公司将与天地壹号及潜在合资公司建立长期合作关系,由本公司向天地壹号及潜 在合资公司提供果汁生产所需的原料 (果浆及浓缩果汁) 及代加工生产服务. 法律效力 除与合作框架协议保密性等相关的条文外,合作框架协议项下的所有其他条文并无法 律效力. 订立合作框架协议的理由及裨益 本公司一直积极寻找其他投资者投资其业务的机会,以最大限度回报本公司及本公司 股东 ( 「股东」 ) .建议成立合资公司及合作框架协议项下拟进行之交易若落实,将对本集 团产生如下影响: (i) 与潜在合营夥伴在产品类别、营销区域及行销渠道等多方面实现优势互补,有利於 更好地扩展及发展果汁饮料业务,从而巩固及加快未来本集团整体增长及发展;

3 (ii) 潜在合资公司的良好运营,有助於本集团资产的保值增值;

(iii) 鉴於与潜在合营夥伴及潜在合资公司的长期合作,本集团将能获得稳定的业务订单 和持续的经营现金流,有利於本集团业务的稳定健康发展;

及(iv) 通过与潜在合资公司之间的潜在资产交易获得的现金,以及与潜在合营夥伴长期合 作带来的持续经营性现金,本公司的现金状况得以改善,并将缓和其债务状况. 合作框架协议之条款乃由潜在合营夥伴与笤淳酱枭毯罄宥.董事会认为,合作框 架协议之条款乃按一般商业条款订立,属公平合理,倘建议成立合资公司及合作框架协 议项下拟进行之交易落实,将符合本公司及其股东之整体利益. 合作框架协议之各订约方 天地壹号是一间在中国成立的公司,於全国中小企业股份转让系统挂牌(证 券代码832898) ,主要从事醋饮料和其他饮料的研发、生产和销售. 广州和智是一间於中国成立的公司,主要从事投资管理服务及投资谘询服务. 经作出一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,天地壹号及广州和智均独立於本集 团及其关连人士 (定义见上市规则) 且与彼等概无关连. 继续股票停牌 应本公司要求,本公司股份及债券自二零一八年四月三日上午九时起已暂停在联交所 买卖,之后自动转成停牌,并将继续停牌直至进一步通知. 合作框架协议下的建议合作须待订立正式协议时进一步磋商.於本公告日期,正式协议 的条款及条件尚未厘定,而潜在合营夥伴与笤次淳痛舜锍扇魏稳肥敌.因此,建议 合作最终可能会或可能不会进行.