PDF《绿色债券周报》

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一、绿色债券市场概览

(一)本周发行情况:绿色金融债持续发力 本周新发行

3 只绿色金融债和

1 只绿色中期票据, 发行规模共计

22 亿元, 发行人分别为中国进出口银行、乌鲁木齐银行股份有限公司、江苏南通农村 商业银行股份有限公司和江苏省国信资产管理集团有限公司.截至

12 月12 日,今年我国境内绿色债券共计发行

47 只1 ,发行规模达到 1915.3 亿元,约 占同期全球绿色债券发行规模的 36%2 .从债券种类看,绿色金融债仍为目前 发行规模最大、发行只数最多的债券品种. 本周新发行绿色债券创下境内绿色债券市场多例首单,绿色债券发行主 体进一步呈现多元化.本周新发行的

16 进出绿色债

01 、

16 乌市银行绿 色金融

01 、

16 南通农商绿色金融债 、

16 南通农商绿色金融债 分 别为国内首单政策性银行绿色金融债券、 首单西部地区城商行绿色金融债券、 首单农村商业银行绿色金融债券和首单资产管理公司发行的绿色债券. 图1:境内绿色债券发行情况(截至

2016 年12 月12 日) 数据来源:中国金融信息网,中诚信国际整理

12 月6日,中国进出口银行成功发行绿色金融债

16 进出绿色债

01 , 发行规模

10 亿元,期限为

5 年,票面利率为 3.28%,穆迪和标准普尔分别给 予中国进出口银行 Aa3 和AA- 的主体评级.募集资金将用于其储备的

3 个绿 色产业项目,项目类别均为清洁能源.

1 该统计未包括绿色资产支持证券.

2 根据 CBI 统计显示,截止

12 月12 日,全球绿色债券发行规模共计

775 亿美元.

1510 77 182.4 140.9

5 0

5 10

15 20

25 0

200 400

600 800

1000 1200

1400 1600 金融债 中期票据 公司债 企业债 PPN 规模(亿元) 个数(只) 绿色债券周报 绿色债券周报

3 12 月8日,乌鲁木齐银行股份有限公司成功发行绿色金融债

16 乌市银 行绿色金融

01 ,发行规模

5 亿元,期限为

3 年,票面利率为 3.95%,主体 和债项评级均为 AA.募集资金拟定对污染防治、清洁交通两类绿色产业项目 建设给予贷款支持,具体为固废处理、城市轨道交通、购置新能源公交车和 公铁联运汽车客运站

4 个项目.

12 月8日, 江苏省国信资产管理集团有限公司成功发行绿色中期票据

16 苏国信 GN003 ,发行规模

2 亿元,期限为

5 年,票面利率为 3.3%,主体和 债项评级均为 AAA.募集资金将用于

2 个电厂扩建 上大压小 项目及

2 个 风电场项目的建设和偿还银行贷款.

12 月12 日,江苏南通农村商业银行股份有限公司成功发行绿色金融债

16 南通农商绿色金融债 ,发行规模

5 亿元,期限为

5 年 ,票面利率为 4.0%,主体和债项评级均为 AA,认购倍数为 2.2.募集资金将对污染防治、 清洁能源、生态保护和适应气候变化、资源节约与循环利用

4 类项目给予支 持,具体为光伏发电、工业污水处理、污水处理、农林渔良种繁育一体化、 再生资源回收与综合利用搬迁扩建

5 个项目. 截至本周,境内绿色债券发行规模已突破

1900 亿元.经梳理发现,已发 行绿色债券的

27 个发行人中,10 家企业仍有发行额度未使用,剩余额度共计

314 亿元. 表1:绿色债券发行人获批额度使用情况统计(截至

12 月12 日) 发行人 获批/注册额度 (亿元) 已发行额度 (亿元) 剩余额度(亿元) 江苏省国信资产管理集团有限公司(中期票据)