PDF《天喔国际控股有限公司》

HIGHLY RESTRICTED - (续下页) 不可於美国发布【请即时发布】 本新闻稿只是提供资料并不构成出售证券的要约或收购、购买或认购证券的邀请,亦不应视为有计划或有意作出任何该等要约或邀请.

特别要指出的是,本新闻稿并不构成亦不是出售要约或徵求在香港,美国或任何其他购买或认购证券的邀请.本新闻稿所述的证券并无及将不会根痪湃 年美国证券法(经修订) ( 「美国证券法」 )或美国任何州份的证券法例登记,而在无根拦とǖ羌腔蚋拦とǖ牡羌枪娑ㄊ视没砻獾那榭鱿碌慕灰 中,该等证券不得在美国提呈发售或出售.在美国的任何证券公开发售须透过招股章程的方式进行,该招股章程可向发行人处获得,且包含关於发行人的详细 资料,其管理层及发行人的财务报表.天喔国际控股有限公司无意根拦とǖ羌瞧渲と蛟诿拦⑹燮渲と. 不可在美国、加拿大及任何视有关发布为非法的司法权区发布. 天喔国际控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) 天喔国际发售 500,000,000 股股份 集资额达 15.75 亿港元 【二零一三年九月四日,香港】天喔国际控股有限公司(「天喔国际」或本「集团」),香港 联交所股份编号:1219,今天宣布其股份(「股份」)的全球发售(「全球发售」)及拟於 香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市之详情. 天喔国际全球发售初步提呈发售合共 500,000,000 股股份(「发售股份」).当中,国际配售 股份数目(「国际配售」)占初步发售股份总数的 90%,为450,000,000 股股份,而香港公 开发售股份数目(「香港公开发售」)占初步发售股份总数的 10%,为50,000,000 股新股份 (可予重新分配). 每股股份发售价(「发售价」)预期将不低於 3.00 港元及不高於 3.15 港元.股份将以一手 1,000 股买卖. 德意志证券亚洲有限公司及 HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited 为是次交易的 联席保荐人,德意志银行香港分行(「德意志银行」)及香港上海蠓嵋杏邢薰(「蠓 银行」) 为联席全球协调人,中国国际金融香港证券有限公司、德意志银行及蠓嵋形 席账簿管理人及联席牵头经办人. 集团授予国际包销商选择权,可由联席账簿管理人代表国际包销商行使,要求集团按发售价配 发及发行最多合共 75,000,000 股股份,即不超过初步发售股份的 15%,以补足国际发售的超 额分配(如有) . 是次发行中,集团与多位基础投资者订立基础投资协议.其中,China FNB Investment Holdings Limited 已同意按发售价认购总额 47,122,100 美元可购买的股份数目(并基於可能 按上市规则第 8.08(3)条的规定调整);

Milestone F&

B II Limited 已同意按发售价认购总额 35,170,000 美元可购买的股份数目 (并基於可能按上市规则第 8.08(3)条的规定调整) ;

Orchid Asia V, L.P.已同意按发售价认购总额 9,900,000 美元可购买的股份数目;

Orchid Asia V Co-Investment, Limited 已同意按发售价认购总额 100,000 美元可购买的股份数目.每位基础 投资者均已同意,未经集团及联席账簿管理人事先书面同意,不会於上市日期后六个月内的任 何时间直接或间接处置其根喙鼗⊥蹲市樗瞎旱娜魏喂煞. 天喔国际发售 500,000,000 股股份 集资额达 15.75 亿港元 二零一三年九月四日,第二页,共四页 (接上页) HIGHLY RESTRICTED - (续下页) 不可於美国发布假设发售价为每股 3.08 港元,即招股价围的中位数,估计经扣除包销费用、佣金及全球发 售的估计开支,并假设超额配股权并无获行使,集团由全球发售所得的款项净额约 14.35 亿港 元,拟用作下列用途: ? 约45%用作扩充现有生产设施(包括位於上海松江的一条新饮料装瓶线及两条新利乐 包生产线,以及位於湖北武汉的一条新利乐包生产线)的产能,并兴建位於四川成都的 新生产设施(包括一条新饮料装瓶线、一条新零食生产线及兴建生产设施的成本)所需 的资本开支;