PDF《天喔国际控股有限公司》

36 名 专业人员组成,除了研发外,亦确保所有自有品牌产品均符合集团的质量及安全标准,配合生 产及安全工序.天喔国际平均每两个月推出新的自有品牌产品,证明集团能有效推出新产品抢 占市场份额.於往绩记录期内,集团推出了逾

26 款新的自有品牌饮料产品,目前有四款开发 中的新自有品牌饮料产品计划针对迅速扩张的即饮饮料市场於二零一三年推出.自有品牌产品 的种类繁多,反映了集团多年以来持续提升产品质量迎合终端消费者喜好的研发努力,也令天 喔国际从竞争对手中脱颖而出. 对於天喔国际未来的发展前景,集团主席林建华先生说:「面对中国庞大的市场潜力,我们会 进一步巩固在中国包装食品饮料市场的领导地位,透过继续加强研发实力及扩大自有品牌产品 组合,进一步扩大分销网络,并优化产品组合,继续提高营运效率,矢志成为中国顶尖的包装 食品饮料生产商及分销商.」 香港公开发售将於二零一三年九月五日(星期四)上午

9 时正开始,并於二零一三年九月十日 (星期二) 中午

12 时正截止登记申请.股份分配结果及发售价将於二零一三年九月十六日 (星 期一)宣布或透过各渠道公布.预期股份将於二零一三年九月十七日(星期二)开始在联交所 主板买卖,股份代号为 1219. 白色申请表格及招股章程可在下列地点索取:德意志银行香港分行、香港上海蠓嵋杏邢薰 司、中国国际金融香港证券有限公司及交通银行股份有限公司香港分行,;

或於www.eipo.com.hk 向指定白表 eIPO 服务供应商递交电子认购申请.申请人可透过香港中央结 算有限公司以黄色申请表或电子指示方式递交申请. ― 完―若有进一步垂询,请联络 iPR 奥美公关 刘丽恩谢紫筠何祖怡谭顺文

电话: (852)

2136 69522136

69503920 76423920

7640 传真: (852)

3170 6606 电邮: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 天喔国际发售 500,000,000 股股份 集资额达 15.75 亿港元 二零一三年九月四日,第四页,共四页 (接上页) HIGHLY RESTRICTED 不可於美国发布天喔国际控股有限公司 发售数爬 全球发售 : 500,000,000 股股份 发售结构 - 香港公开发售 - 国际发售 : : 50,000,000 股新股份 (可予重新分配) 450,000,000股股份 (可予重新分配及视乎超额配股权而定) 建议发售价围 : 不超过每股股份 3.00 港元 及预期不少於每股股份 3.15 港元 根畹椭甘拘 每股 3.00 港元之发售价 根罡咧甘拘 每股 3.15 港元之发售价 市值

60 亿港元

63 亿港元 未经审计备考经调整每股股份有形净资产 1.22 港元 1.25 港元 公布分配结果 : 二零一三年九月十六日(星期一) 预期上市日 : 二零一三年九月十七日(星期二) 每手股数 : 1,000 股份代号 :

1219 以下是集团的业绩概要: 截至十二月三十一日止年度 截至六月三十日止六个月 人民币千元 二零一零年 二零一一年 二零一二年 二零一二年 二零一三年 收益 3,785,853 3,790,323 4,252,081 1,902,154 2,302,719 毛利 346,503 461,624 543,193 208,210 311,159 除所得税前溢利 183,630 236,526 301,427 87,855 131,899 期内溢利 134,066 173,916 230,345 65,789 97,300 ........