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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪网有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (主板股份代号:2280) 有关建议收购之意向书董事会欣然宣布,於二零一五年三月十七日,本公司与卖方订立有关建议收购之意向书. 有关建议收购之意向书须待(其 中包括) 签立正式协议及任何其先决条件获达成后,方可作实.因此,建议收购或不会进行.股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事. 本公布乃根鲜泄嬖虻13.09条及第571章证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文作出. 董事会欣然宣布,於二零一五年三月十七日(交 易时段后) ,本公司与卖方就建议收购订立意向书. 有关建议收购之意向书意向书之主要条款诚如意向书所述,买方拟(i)与境外卖方订立购股协议,以收购境外目标之全部已发行股本(「境 外收购」 ) ;

及(ii)委任中国代名人与境内卖方订立股权转让协议,以收购境内目标之全部股本权益(「境 内收购」 ) ,旨在共同收购目标集团境内外之资产、业务及权益.境外收购及境内收购将统称为「建 议收购」 . C

2 C 目标集团於中国运营其中一家领先的IT垂直门户网站.其持有或将持有有关经营主要域名www.zol.com.cn (中关村在线) 、www.zol.com (中关村商城) 及www.ea3w.com (万维家电网) 网站之若干资产.该等网站为互联网门户网站,主要向互联网消费用户提供有关消费电子产品之产品评价及规格资料及向企业客户提供综合营销解决方案. 如意向书所述,买方已向境外卖方提供定期贷款融资23,000,000美元,以根抖阋晃迥甓挛迦沼陕蚍(作 为贷款人) 与境外卖方(作 为借款人) 订立之融资协议就收购境外目标拨付资金(「融 资」 ) . 根庀蚴,刘小东(作 为其中一名卖方兼境外卖方及境内目标之控股股东) 向买方承诺,促使各卖方遵守及履行其於意向书项下之责任. 於董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,各卖方及其各自联系人士均为独立第三方. 意向书之订约方拟将建议收购之总代价定为一笔相等於约人民币1,500,000,000 元的美元款项,其中30%将以现金偿付,而余下70%将透过由本公司向境外卖方发行该等数目之新股份(「代 价股份」 ) (按每股代价股份为8.5港元计算) 偿付. 有关代价须待正式协议所载之全部先决条件达成后,方告作实,并须受下文所述及将於正式协议载列之托管及调整机制所规限. 倘於建议收购完成时仍未偿还融资项下之任何本金及或 利息,有关尚未偿还金额将自动转为本公司向境外卖方以现金方式应付代价之预付款项,而本公司因此履行偿付部分代价之相关责任. 一经向境外卖方发行代价股份,买方及境外卖方共同委任之托管代理(「托 管代理」 ) 须根墩叫橥蝗栈蚯昂蠖┝⒅泄苄槌钟写酃煞.有关代价股份将根铝性蚣罢叫樗刂泄仄渌蹩钣枰缘髡: (a) 刘小东、王倩及目标集团其他主要管理层人员各自将作出履约承诺(「履 约承诺」 ) ,促使目标集团於建议收购完成后达致其后三年各年(可 予调整) (各年度为期十二个月,并为「履 约承诺年度」 ) 之除税后溢利之年度目标金额,分别为人民币100,000,000元,人民币130,000,000元及人民币170,000,000元(「履 约目标」 ) ;