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2018 年度报告 长宏科技 NEEQ :

831148 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

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第一节 声明与提示.

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.10

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告

32 3 释义 释义项目 释义 公司/ 股份公司/长宏科技 指 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 股东大会 指 湖南长宏锅炉科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 《公司章程》 指 《湖南长宏锅炉科技股份有限公司章程》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元指人民币元 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》及相关规则 文件 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 锅炉 指 指的是一种利用燃料或其他能源的热能把水加热成为 热水或蒸汽的机械设备 锅炉压力 指 通常所指的锅炉压力(压强)即表示垂直于容器单位 壁面积上的力,用 Mpa 表示,旧单位 公斤力/厘米2 (kgf/cm2) 锅炉热效率 指 是指锅炉或有机热载体炉在热交接过程中,被水、蒸 汽或导热油所吸收的热量,占进入锅炉的燃料完全燃 烧所放出的热量的百分数

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人曹希新、主管会计工作负责人唐莉萍及会计机构负责人(会计主管人员)王群保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、市场风险 受国家宏观经济政策的影响,环保型工业锅炉的需求量增多.根据中国电器工业 协会锅炉分会和国家统计局统计的数据,自2003 年以来到现在,中国工业锅炉 行业规模由当初

500 多家企业发展到 5,000 多家. 随着现代企业制度的推进实施, 工业锅炉行业企业的改组、改造、兼并、联合步伐加快,企业集团和股份制企业 将逐渐增多. 如果不能在未来的发展中持续技术创新和技术改造、 扩大生产规模、 提高品牌影响力、确保行业领先地位,企业将有可能面临由于市场竞争带来的市 场占有率下降的风险.

2、应收账款坏账风 险 随着公司主营业务的快速发展,营业收入持续增长,应收账款也相应增加.若公 司主要客户的财务状况发生恶化,致使应收账款不能收回,将对公司资产质量和 财务状况产生较大的不利影响,公司将面临一定的坏账风险.

3、税收优惠政策变 化的风险 公司享有的高新技术企业所得税按 15%征收的政策, 如果国家相关税收政策发生 变化或公司未能被持续评为高新技术企业,公司将不能享受上述有关增值税和所 得税的优惠政策,会对公司经营业绩产生一定影响.

4、原材料价格波动 风险继续加剧 受国家宏观经济波动影响,钢材市场价格波动加剧,提高了对公司成本管理的要 求,公司采取相应措施进行应对,并取得一定成效,但原材料价格波动给公司带 来的经营风险依然存在,对公司正常生产经营带来一定影响. 本期重大风险是否 发生重大变化: 否5

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan ChangHong Boiler Technology Co., Ltd 证券简称 长宏科技 证券代码

831148 法定代表人 曹希新 办公地址 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道

3 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐跃宇 职务 董事会秘书 电话

13575151530 传真 0734-8433668 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.hnchbc.com/ 联系地址及邮政编码 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道

3 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-04-30 挂牌时间 2014-09-19 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-通用设备制造业-锅炉及原动设备制造-锅炉及辅助设备制 造 主要产品与服务项目 锅炉、压力容器和环保设备的研发、制造、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 70,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 曹希新、吴四娥 实际控制人及其一致行动人 曹希新、吴四娥

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91430400687436942R 否 注册地址 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业 园区工业大道

3 号否注册资本(元) 70,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路

768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 文爱凤 王培 会计师事务所办公地址 上海市中山南路

100 号金外滩国际广场

6 楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 61,234,282.22 50,070,792.03 22.30% 毛利率% 24.77% 31.35% - 归属于挂牌公司股东的净利润 828,851.98 1,826,855.07 -64.63% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 135,938.69 685,916.72 -80.51% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 1.06% 2.21% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 0.17% 0.83% - 基本每股收益 0.01 0.03 -66.67%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 110,760,310.03 104,991,963.61 5.49% 负债总计 38,430,978.26 21,343,901.87 80.06% 归属于挂牌公司股东的净资产 72,329,331.77 83,648,061.74 -13.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.19 -13.45% 资产负债率%(母公司) 32.91% 21.1% - 资产负债率%(合并) 34.70% 20.33% - 流动比率 1.35 2.06 - 利息保障倍数 11.62 269.39 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,330,315.01 746,756.70 479.88% 应收账款周转率 3.62 2.84 - 存货周转率 2.10 1.87 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 5.49% 1.11% - 营业收入增长率% 22.30% 24.9% - 净利润增长率% -54.63% 83.85% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 70,000,000 70,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 失业稳岗补 21,217.00 新型节能环保燃生物质导热油炉的研发与产业化 250,000.00 高新技术企业奖励资金 100,000.00 财政补贴 400,000.00 园区科技创新奖励 40,000.00 税收优惠免征的增值税 1,532.04 非经常性损益合计 812,749.04 所得税影响数 119,835.75 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 692,913.29

七、 补充财务指标 适用 √不适用

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 - 11,724,547.12 - 16,991,636.89 应付票据及应付账款 - 5,654,821.50 - 13,974,855.01 固定资产 35,312,058.57 35,312,058.57 37,093,298.11 37,093,298.11 其他应收款 1,180,084.76 1,180,084.76 391,731.67 391,731.67 其他应付款 2,726,417.96 2,726,417.96 6,725,031.14 6,725,031.14 管理费用 9,888,131.64 6,626,638.59 7,415,339.93 4,311,481.15 研发费用 - 3,261,493.05 - 3,103,858.78

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司的商业模式是依托于公司的核心技术、完善的售后服务网络、丰富的行业经验,在经营上采用 以销定产的模式,向上游钢铁行业采购生产锅炉用的原材料,完成锅炉、压力容器、环保设备等产品的 研发、制造,通过直销为主,经销为辅的方式向化工、纺织、能源、钢铁、冶炼、医药、食品、造纸、 建材、民用采暖等多个行业销售锅炉、压力容器和环保设备,并提供锅炉安装、售后服务,从中获得产 品销售收入和相应服务收入.在参与招投标项目之前,公司组织研发人员和营销部门制作投标资料(包 括项目可行性论证,技术方案,成本核算和报价等);

中标后签订合同,编制技术资料,报省质监局特 种设备管理局审核(一个月周期),同时内部开始采购材料,在收到一定的预付款后安排生产,快装锅 炉预计

2 至3个月生产完毕,大型流化床锅炉、余热锅炉等大型锅炉预计

6 至12 个月生产完毕,然后 通知客户付款到整个货款的 90-95%,最后安排运输交货.随后,公司将通知相关安装公司安装调试,售 后回访了解使用情况.剩余的小部分货款作为质保金,在交货后一年后结清. 报告期内,公司商业模式无重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,公司实现营业收入 61,234,282.22 元,同比增加 22.30%,净利润 828,851.98 元,同比 减少 54.63%.公司主营业务未发生重大变化,核心技术团队稳定,形成 集研发、销售、服务于一体的 综合节能服务提供商,为客户量身设计整体系统优化方案. 报告期内,公司重大业务合同执行情况良好,未出现重大纠纷或其它无法执行情况.

2018 年,公 司在着力开拓市场的同时,更加重视独立研发、整合技术和研发成果转化,积极通过合同能源管理等方 式布局清洁能源综合利用和区域能源,公司的核心竞争力和市场影响力将进 一步加大.

(二) 行业情况 随着我国节能减排、可再生能源利用政策的推行、大中型城市禁煤措施的实施和集中供热与热电联 产的广泛应用,工业锅炉的产品结构、燃烧方式也发生了不同程度的变化,流化床锅炉、生物质锅炉、 余热锅炉得到了较快地发展.燃煤工业锅炉向大容量、高参数、低排放方向发展,燃气锅炉、燃油锅炉、

11 电热锅炉也快速增长.由于国家宏观经济政策的调整,燃煤工业锅炉的新增需求量逐年减少,市场竞争 日趋激烈,企业间相互压价销售,导致许多厂家经济效益逐年滑坡,这促使企业加快转型升级提升市场 竞争力. 从2014 年开始,地级以上城市建成区禁止新建每小........