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7、8个计息年度末分别按照债券发行总额15%、 15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金.本期债券每年付 息一次, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的 各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付. 第3年至第8年利息 随当年度应偿还的本金一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利 息,到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息. 发行方式:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销 团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外)发行相结合的发行方式. 发行对象: 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行 对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外) ;

在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证 券登记公司上海分公司开立A股证券账户或基金证券账户的境内机

2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券 募集说明书 V 构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) . 承销方式:承销团余额包销. 债券担保:本期债券为无担保债券. 信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发行人 长期主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA. 流动性安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快向有关主管部 门提出上市或交易流通申请, 经批准后安排本期债券在合法的证券交 易场所交易流通.

2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券 募集说明书

1 目录 释义

2 第一条债券发行依据

5 第二条本次债券发行的有关机构

6 第三条发行概要

10 第四条认购与托管

13 第五条债券发行网点

15 第六条认购人承诺

16 第七条债券本息兑付办法

18 第八条发行人基本情况

20 第九条发行人业务情况

34 第十条发行人财务情况

55 第十一条已发行尚未兑付的债券

84 第十二条募集资金用途

87 第十三条投资者保护条款

97 第十四条偿债保证措施

104 第十五条风险揭示

109 第十六条信用评级

117 第十七条法律意见

121 第十八条其他应说明的事项

123 第十九条备查文件

124 2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券 募集说明书

2 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人/普陀国资/公司:指舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司. 普陀区政府:指舟山市普陀区人民政府. 普陀区财政局:指舟山市普陀区财政局. 普陀城投集团:指舟山普陀城市投资发展集团有限公司. 舟山水产城:指舟山水产品中心批发市场有限责任公司. 东港投资集团:指东港投资发展集团有限公司. 普陀港福开发:指舟山市普陀港福开发建设有限公司. 通盛投资:指舟山通盛投资有限公司. 普陀交投集团:指舟山普陀交通投资发展集团有限公司. 普陀旅投公司:指舟山市普陀区旅游投资发展有限公司. 浦西开发:指舟山浦西开发有限公司. 普陀北部实业:指舟山市普陀北部实业投资开发有限公司. 普陀邦安保安:指舟山市普陀区邦安保安服务有限公司. 普陀信用担保:指舟山市普陀区信用担保有限公司. 普陀文旅集团:指舟山普陀文化旅游集团有限公司. 普陀水利围垦:指舟山市普陀区水利围垦投资经营有限公司. 本次债券:指由舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司发行的