PDF《四川川投能源股份有限公司》

17、担保方式:本次债券采用无担保方式.

18、信用级别及资信评级机构:经鹏元评估综合评定,发行人的主体长期信 用等级为 AA+,本次公司债券的信用等级为 AA+.

19、保荐机构、主承销商、债券受托管理人:瑞银证券有限责任公司.

20、发行方式和发行对象:本次公司债券的发行方式和发行对象详见发行公 告.

21、向公司股东配售的安排:本次公司债券向社会公开发行,不向公司股东 优先配售.

22、承销方式:本次债券由主承销商瑞银证券有限责任公司组成承销团,以 余额包销的方式承销,认购金额不足

17 亿元的部分全部由主承销商余额包销.

23、发行费用概算:本次公司债券的发行费用预计不超过募集资金总额的 1.00%.

24、募集资金用途:扣除发行相关费用后,拟用于偿还银行贷款,调整公司 债务结构,补充公司流动资金.

25、拟上市地:上海证券交易所.

26、上市安排:本次债券发行结束后,发行人将尽快向上证所提出关于本次 债券上市交易的申请.具体上市时间将另行公告.

27、新质押式回购:发行人主体长期信用等级为 AA+,本次债券信用等级 为AA+,符合进行新质押式回购交易的基本条件.发行人拟向上证所及证券登 记机构申请新质押式回购安排.如获批准,具体折算率等事宜将按上证所及证券 登记机构的相关规定执行.

28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次公司 债券所应缴纳的税款由投资者承担. 四川川投能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-2-7

(三)本次公司债券发行及上市安排 1.本次公司债券发行时间安排 发行公告刊登的日期:2014 年4月15 日 发行首日:2014 年4月17 日 预计发行期限:2014 年4月17 日至

2014 年4月21 日 网上申购日:2014 年4月17 日 网下发行期:2014 年4月17 日至

2014 年4月21 日2.本次公司债券上市安排 本次发行结束后, 本公司将尽快向上证所提出关于本次公司债券上市交易的 申请.具体上市时间将另行公告.

二、本次发行的有关机构

(一)发行人 名称: 四川川投能源股份有限公司 法定代表人: 黄顺福 住所: 四川省成都市武侯区龙江路

11 号 办公地址: 四川省成都市青羊区小南街

23 号川投大厦 联系人: 谢洪先

电话: 028-86098649 传真: 028-86098648

(二)保荐机构、主承销商、债券受托管理人 名称: 瑞银证券有限责任公司 法定代表人: 程宜荪 住所: 北京市西城区金融大街

7 号英蓝国际金融中心

12 层、 四川川投能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-2-8

15 层 项目主办人: 郑凡明、李菲 项目组成员: 孙利军、贾楠、徐逸敏、孙卿东、文哲

电话: 0........