PDF《辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书（修订稿...》

三、上海鼎兰签订的《辽宁时代万恒股份有限 公司发行股份购买资产协议》 《利润补偿协议》 指 时代万恒与黄年山、刘国忠、达仁投资、苏州钟鼎、张桂华、 庞柳萍、张允

三、上海鼎兰签订的《辽宁时代万恒股份有限 公司发行股份购买资产之利润补偿协议》 《审计报告》 指 瑞华会计师事务所《辽宁九夷能源科技股份有限公司审计报 告》 (瑞华审字[2014]第25020064 号) 《审阅报告》 指 瑞华会计师事务所《辽宁时代万恒股份有限公司审阅报告》 (瑞华阅字[2015]第25020001 号) 《评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司《辽宁时代万恒股份有限 公司拟发行股份购买辽宁九夷能源科技股份有限公司股权项 目评估报告》 (中企华评报字[2014]第3688 号) 独立财务顾问 指 华西证券股份有限公司 瑞华所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中企华评估/评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、专业术语释义 辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书 (修订稿) 摘要

7 三位一体 指 九夷能源的 三位一体 创新体系,即以产品使用价值为核 心,以生产工艺、生产设备、生产流程的高效融合为方式, 以提升产品使用价值为目的去除多余、无效、华而不实的成 分,对剩余的必要部分进行不断提升、改造,最终达成高性 能、低成本的和谐统一的一整套科学体系 二次电池 指 放电后经充电可继续循环使用的电池,包括镍镉电池、镍氢 电池、锂离子电池和铅酸电池等 辽宁时代万恒股份有限公司 发行股份购买资产报告书 (修订稿) 摘要

8 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书 释义 所述词语或简称具有相同含义.

一、本次交易方案概述 本公司拟以发行股份方式购买黄年山、刘国忠、鞍山达仁投资有限公司、苏 州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙)、张桂华、庞柳萍、张允

三、上海鼎兰创 业投资中心(有限合伙)8 名股东合计持有的九夷能源 100%的股权;

在本次发 行股份购买资产事项取得中国证监会核准后将九夷能源的公司形式变更为有限 责任公司.所有股东承诺:变更为有限责任公司后,标的公司股权转让给时代万 恒,各股东放弃优先购买权. 本次交易价格为 35,000 万元,股份发行价格为 7.61 元/股,时代万恒向交易 对方发行股份 45,992,115 股. 本次交易完成后,时代万恒将直接持有九夷能源 100%的股权.

(一)本次发行对象 本次发行的发行对象共

8 名, 分别为黄年山、 刘国忠、 达仁投资、 苏州钟鼎、 张桂华、庞柳萍、张允三和上海鼎兰.

(二)本次发行价格 本次发行价格为 7.61 元/股. 本次发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价,定价基 准日为公司第六届董事会第九次会议(临时会议)决议公告日(2015 年1月21 日),定价基准日前