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2014 年第一期金融债券偿债计划及保障措施专项报告 为保证嘉兴银行股份有限公司

2014 年第一期金融债券(以下称 本期债券 )的本金和利息能够按时足额支付,本行特制定了一系列 可行的偿债计划和保障措施.

现报告如下:

一、本期债券偿债计划 本行发行的本期债券为每年付息一次, 到期还本和偿付最后一期 利息,本行将按如下计划向债券持有人还本付息:

(一)付息安排 根据国家相关财务制度规定,本期债券发行后,本行将按季对本 期债券预提利息,摊入当期成本.在本期债券每年付息日的前两周, 纳入本行的流动性计划安排,提前做好利息支付准备.并按照《全国 银行间债券市场金融债券发行管理办法》的有关规定,在本期债券每 次付息日前

2 个工作日公布通过中国人民银行指定的新闻媒体向投 资者公布付息公告, 在本期债券最后一次付息暨兑付日前

5 个工作日 通过中国人民银行指定的新闻媒体向投资者公布兑付公告. 并于本期 债券付息日、兑付日,将相应资金划入债券持有人指定资金账户. 根据目前市场利率状况, 本行预计本期债券每年付息金额不超过 0.6 亿元,不确定因素较少,有利于提前制定相应的付息计划.

(二)本金兑付安排

1、确保匹配的到期资产现金流满足偿债需要 按照资产负债期限匹配性原则, 本行计划将募集到的全部资金匹

2 配到相应期限的风险较低、收益较高的小型微型企业贷款上,并对所 匹配资产的收益和质量等情况进行实时监测, 同时采取有效措施和手 段,防范资金损失,确保所匹配资产项目的到期现金流满足本期债券 的偿债需要.

2、利用债券投资变现或回购作为偿债准备 截至

2014 年6月末,本行投资组合中流动性较好的交易类和可 供出售类金融资产合计为 26.98 亿元,主要为债券投资,本行可以从 银行间债券市场通过卖出或回购业务变现;

同时本行拥有

7 亿元的国 债投资和

22 亿元的政策性金融债投资,可以用于质押式回购,在银 行间货币市场上融入资金.因此有足够的现金来源用于偿还债券本 息.

3、本金兑付前安排 在本期债券到期日前一个月, 本行将密切跟踪匹配资产的到期现 金流,统筹安排好流动性管理工作,逐步加大资金备付,确保在兑付 日前

10 个工作日兑付资金全部到位, 并在兑付日前

10 个工作日进行 兑付公告,确保本期债券及时兑付.

二、本期债券的偿债保障措施

(一) 健全的公司治理机制和组织管理体系是偿付本期债券的制 度和组织保障 近年来,本行一直遵守国家有关法律、法规,合法、合规经营, 没有违法、违规行为发生.同时,本行一直致力于公司治理结构与机 制建设,严格按照《公司法》 、 《商业银行法》 、 《股份制商业银行董事 会尽职指引(试行) 》 、 《股份制商业银行公司治理指引》等有关规定,

3 结合运作实际,进一步规范完善公司治理结构,逐步规范股东大会、 董事会及其专门委员会、监事会的运作,按照协调统

一、合理制衡的 原则,初步建立科学有效的决策、执行、监督、约束、激励机制,提 升公司治理水平.在信息披露上,本行坚持贯彻最新监管要求,规范 信息披露流程,落实信息披露责任,保障信息披露规范运作.