PDF《长园集团股份有限公司关于》

1 元/注册资本的价格实施股权转让或增资.

2015 年下半年以来, 随着中国新能源汽车行业快速发展,锂电池隔膜需求大幅增加.同时,由于长园 中锂逐步掌握湿法制膜工艺,其隔膜生产技术不断优化,产品质量显著提升.此外,随着长园中锂基膜生产线数量的增加,隔膜产量亦显著提升.伴随着长园中 锂隔膜产量和质量大幅增长, 隔膜市场景气度大幅提升,长园中锂的估值亦逐步 提高. 报告期内,长园中锂历次股权转让及增资的具体情况如下:

1、报告期内长园中锂历次股权转让及其对应估值情况 转让时间 转让方 受让方 估值情况 说明 2015年7月 埃能有限 蓝伯化工

1 元/注册资 本 由于对未来发展战略不能达成一致 意见,埃能有限与长园中锂实际控制 人协商按照

1 元/注册资本将埃能有 限所持长园中锂全部股权转让予实 际控制人持股平台蓝伯化工,上述事 宜已经仲裁程序处理.

2015 年11 月 李铁琼 德山德欣 1.67 亿元 在本次股权转让前,李铁琼于

2015 年11 月16 日完成对长园中锂的增 资,增资价格按照投后估值 1.67 亿元.增资完成后,李铁琼作为德山德 欣的普通合伙人,决定以德山德欣作 为持股平台持有长园中锂股权,因此 李铁琼将其所持有的全部长园中锂 股权转让给德山德欣,转让时长园中 锂的估值与李铁琼增资时长园中锂 的投后估值保持一致.

2015 年12 月 陈德铨 沈小玲 1.94 亿元 随着长园中锂隔膜业务的持续发展, 盈利能力逐渐增强,未来业绩预期持 续提升,导致长园中锂估值相应提 升. 蓝伯化工 高保清 1.95 亿元 蓝伯化工的股东为项效毅(高保清配 偶)、高保清、项婧(高保清之女).

5 转让时间 转让方 受让方 估值情况 说明 本次股权转让系满足实际控制人家 庭内部股权结构调整的需要. 杨德顺 常德中兴 1.67 亿元 本次股权转让前,杨德顺于

2015 年11 月完成对长园中锂的增资.2015 年12 月,杨德顺出于个人原因转让 其持有的长园中锂股权.本次股权转 让价格对应长园中锂的估值与杨德 顺2015 年11 月增资时长园中锂的投 后估值一致. 2016年2月 沈小玲 黄冠桦 2.35 亿元

2016 年以来, 长园中锂湿法隔膜的产 能与产品质量稳步提升,其经营业绩 和盈利能力有所提高,导致长园中锂 的估值亦得到相应提升.

2016 年10 月 高保清、 项婧、 蓝伯化 工、 广力咨 询 湘融德创

1 元/注册资 本 湘融德创的合伙人由高保清、项婧及 公司员工组成的合伙企业构成.本次 股权转让系高保清、项婧及公司员工 出于税收筹划等原因更换持股平台 而实施本次股权转让.本次股权转让 前后各方实际享有长园中锂的权益 比例未发生重大变化. 中锂控股 海维恒久、 祁根仙 7.32 亿元 考虑到

2016 年以来长园中锂隔膜业 务快速发展,盈利能力有所提升.经 交易双方谈判协商,最终确定本次股 权转让按 7.32 亿元估值进行. 2017年8月 湘融德创 等19 名股 东 长园集团 24.00 亿元 本次股权转让时,长园中锂已拥有

8 条基膜生产线.随着产量的增加以及 产品质量的显著提升,长园中锂产品 核心竞争力逐步增强,盈利能力显著 增加. 2017年1-5月净利润为3,159.91 万元,较2016 年度 1,927.60 万元增 长了 63.93%. 发行人根据长园中锂未 来的盈利能力预测,并结合评估报告 的收益法评估结果,与交易对方协商 确定最终交易价格. 注:转让时间系根据审议相关股权转让的长园中锂董事会决议时间确定.