PDF《恒逸石化股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关...》

4 目录声明2目录4释义6重大事项提示

9

一、本次交易方案概述.9

二、标的资产评估和作价情况.10

三、发行股份购买资产.11

四、发行股份募集配套资金.14

五、业绩承诺及补偿.15

六、本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组和重组上市.18

七、本次交易对上市公司的影响.20

八、本次交易方案实施需履行的批准程序.21

九、本次重组相关各方作出的重要承诺.22

十、本次交易不会导致上市公司股票不符合上市条件.30 十

一、本次交易完成后公司持股 5%以上股东发生变化

30 十

二、本次交易的原则性意见及相关股份减持计划.30 十

三、本次交易对中小投资者权益保护的安排.31 十

四、独立财务顾问保荐资格.35 重大风险提示

37

一、本次交易相关的风险.37

二、标的资产经营风险.39

5

三、交易对方对外担保风险.42

四、其他风险.43

第一章 本次交易概述

45

一、本次交易的背景和目的.45

二、本次交易的决策过程和批准情况.48

三、本次交易具体方案.49

四、本次交易对上市公司的影响.59

6 释义在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 一般性释义 恒逸石化、上市公 司、本公司、公司 指 恒逸石化股份有限公司 嘉兴逸鹏 指 嘉兴逸鹏化纤有限公司 太仓逸枫 指 太仓逸枫化纤有限公司 双兔新材料 指 浙江双兔新材料有限公司 本次交易、 本次重组 指 恒逸石化拟以发行股份的方式购买恒逸集团持有的嘉兴逸鹏 100%股 权和太仓逸枫 100%股权及兴惠化纤和富丽达集团持有的双兔新材料 100%股权,并向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集 配套资金 本次配套融资、 本次 募集配套资金 指 恒逸石化拟向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配 套资金 本报告书 指 《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书》 董事会 指 恒逸石化股份有限公司董事会 交易对方 指 浙江恒逸集团有限公司、兴惠化纤集团有限公司、富丽达集团控股有 限公司 标的公司 指 嘉兴逸鹏、太仓逸枫和双兔新材料 标的资产 指 嘉兴逸鹏 100%股权、太仓逸枫 100%股权和双兔新材料 100%股权 恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司 兴惠化纤 指 兴惠化纤集团有限公司 富丽达集团 指 富丽达集团控股有限公司 迅嘉贸易 指 浙江迅嘉贸易有限公司 汇诚投资 指 河南汇诚投资有限公司 万永实业 指 杭州万永实业投资有限公司 恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司 恒逸投资 指 杭州恒逸投资有限公司 伟顺投资 指 浙江伟顺投资有限公司 河广投资 指 杭州河广投资管理合伙企业(有限合伙) 浙银伯乐 指 浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司 信恒投资 指 杭州信恒投资合伙企业(有限合伙) 龙腾科技 指 浙江龙腾科技发展有限公司 明辉科技 指 江苏明辉化纤科技股份有限公司 杭州逸 指 杭州逸腔擞邢薰

7 恒鸣化纤 指 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 浙江恒逸物流 指 浙江恒逸物流有限公司 宁波恒逸物流 指 宁波恒逸物流有限公司 浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司 逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司,上市公司联营企业 荣通化纤 指 浙江荣通化纤新材料有限公司,逸盛大化全资子公司 《发行股份购买资 产协议》 指 恒逸石化与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》 、 《发行股份购 买资产协议之补充协议