PDF《恒逸石化股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关...》

2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成.

9 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读本报告书全文,并特别注意以下事项:

一、本次交易方案概述 本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分.本次交易中,募集配套资 金以发行股份购买资产为前提条件, 但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买 资产行为的实施.

(一)发行股份购买资产 恒逸石化拟以发行股份的方式购买恒逸集团所持嘉兴逸鹏 100%股权和太仓逸枫 100%股权、购买富丽达集团和兴惠化纤合计所持双兔新材料 100%股权. 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第十届董事会第十次会议决议公 告日,发行价格为 19.81 元/股.2018 年5月15 日,上市公司召开

2017 年年度股东大 会审议通过了每

10 股派发

2 元现金并转增

4 股的权益分派方案,并于

2018 年5月24 日进行除权除息,本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 14.01 元/股. 参考资产评估报告的评估结果并经交易各方友好协商,本次交易的总对价确定为 449,500 万元.具体情况如下: 序号 交易对象 事项 发行股份数量(股)

1 恒逸集团 发行股份购买嘉兴逸鹏 100%股权 94,932,191 发行股份购买太仓逸枫 100%股权 75,660,242 小计 170,592,433

2 富丽达集团 发行股份购买双兔新材料 50%股权 75,124,910

3 兴惠化纤 发行股份购买双兔新材料 50%股权 75,124,910 合计 320,842,253 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项,或由于触发发行价格调整机制导致发行价格调整的,发行股份数 量亦将作相应调整.

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(二)发行股份募集配套资金 恒逸石化拟采用询价方式向不超过

10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集 配套资金.本次募集配套资金不超过

30 亿元,同时不超过本次发行股份购买资产交易 价格的 100%.募集配套资金发行的股份数量以本次非公开发行股份募集配套资金总额 除以发行股份的价格确定,且最终发行的股份数量不超过本次发行前本公司总股本的 20%. 本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的 首日, 发行股份的价格不低于定价基准日前

20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%. 若上市公司股票在非公开发行股票募集配套资金的发行期首日至发行期间有分红、 派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将按照中国证监会及 深交所的相关规则进行相应调整. 在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在本次重组获得中国证监会核准后,由 公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规、规范性 文件的规定及投资者申购报价情况,与主承销商协商确定. 本次募集配套资金扣除中介费用及相关税费后,具体用途如下: 序号 项目名称 实施主体 投资总额(万元) 使用募集资金总额 (万元)

1 年产

50 万吨差别化功能性纤维提升改 造项目 嘉兴逸鹏 98,500 不超过 935,00

2 智能化升级改造项目 嘉兴逸鹏 28,170 不超过 28,170

3 差别化纤维节能降耗提升改造项目 嘉兴逸鹏 8,500 不超过 8,500

4 年产

25 万吨环保功能性纤维升级改造 项目(二期) 太仓逸枫 145,000 不超过 141,500