PDF《关于召开山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司》

关于召开山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

2014 年度第一期中期票据持有人会议的公告 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称"晋煤集团" 或 "发行人" ) 于2014 年10 月22 日公开发行了中期票据 (债券简称:

14 晋煤 MTN001, 中市协注 【2014】 MTN320 号;

债券代码: 101453027, 主体评级 AAA,债项评级 AAA) .

该笔债券金额为人民币

30 亿元, 期限

5 年,固定票面利率为 5.81%.由中国银行股份有限公司(以下 简称"中国银行" )担任主承销商. 晋煤集团于

2016 年4月8日在银行间市场披露了《山西晋城无 烟煤矿业集团有限责任公司关于拟对太原煤气化股份有限公司 (以下 简称"煤气化股份" )进行重大资产重组的公告》 ,称晋煤集团拟参与 本次煤气化股份资产重组事项, 重组方式暂定为置出煤气化股份经营 性资产和负债, 置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公 司的 100%股权等相关资产,煤气化股份向晋煤集团非公开发行股份 并同时向特定对象募集配套融资.本次资产重组尚在筹划阶段,存在 不确定性. 主承销商中国银行关注到晋煤集团披露的资产重组公告,根据 《中华人民共和国公司法》以及《银行间债券市场非金融企业融资工 具持有人会议规程》等相关规定,中国银行提议召开持有人会议.中 国银行定于

2016 年5月10 日召开"14 晋煤 MTN001"持有人会议, 审议表决"14 晋煤 MTN001"持有人关于晋煤集团与煤气化股份进 行资产重组有关事项的议案. 会议召集人:会议由"14 晋煤 MTN001"的主承销商中国银行 负责召集. 会议召开形式:采取现场和非现场结合的方式. 会议时间:2016 年5月10 日9:00. 会议地点: 山西省太原市小店区晋阳街东p三巷三号太原煤气化 调度中心大楼 会议联系人:罗工滨,0351-8266693;

李夏荣,0351-8266091. 会议议题: 《关于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司对太原 煤气化股份有限公司进行资产重组有关事项的议案》 . 参会程序: "14 晋煤 MTN001"的持有人可向中国银行索取有关 会议资料.截至债权登记日(持有人会议召开前一工作日,即2016 年5月9日16:00 时) ,持有"14 晋煤 MTN001"的投资者均有权出 席此次会议和参加表决,并可通过书面授权书(附件一)委托合格代 理人出席会议和参加表决. 持有人应于债权登记日(2016 年5月9日)16:30 之前将参会回 执(附件二)传真至会议召集人中国银行.持有人应于债权登记日 (2016 年5月9日)日终前向银行间市场清算所股份有限公司申请 查询本机构当日的债权财务信息,并于持有人会议召开日(2016 年5月10 日11:00 之前)提供相应债权账务资料以证明参会资格(现场 提供或传真至中国银行) .持有人在规定时间内未向召集人证明其参 会资格的,不得参加持有人会议和享有表决权. 单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人 若对拟表决议案持有异议的, 可提交修订议案, 但至少应于持有人会 议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案. 表决方式:采取记名传真方式进行投票表决.债券持有人于会议 召开日即可开始表决, 表决截止日为持有人会议结束后的第

3 个工作 日(即2016 年5月13 日16:00 之前) ,持有人应于表决期内将表决 回执传真至会议召集人. 债券持有人应于会议表决截止日后