PDF《任公司公司债券》

2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司 公司债券上市公告书 债券代码:127450 债券简称:16晋城投

2016 年晋江市城市建设投资开发有限责 任公司公司债券 (福建省泉州市晋江市青阳街道新华街

289 号) 上市公告书 证券简称:16 晋城投 证券代码:127450 发行总额:人民币

30 亿元 上市时间:2016 年9月21 日上市地:上海证券交易所 联合主承销商

2016 年9月2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司 公司债券上市公告书 绪言 重要提示 晋江市城市建设投资开发有限责任公司(以下简称 发行人 、 晋江城投 、 公司 或 本公司 )董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连 带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对该 债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的变 化等导致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 发行人本期债券评级为 AAA 级;

本期债券上市前,发行人

2015 年末的净 资产为 153.84 亿元(截至

2015 年12 月31 日未经审计的合并财务报表的所有者 权益合计) ;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为5.94 亿元(2013 年、2014 年及

2015 年经审计的合并财务报表中归属于母公 司股东的净利润的平均值) ,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券公众 投资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以参与交易,上市期间发生 《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》2.1.3 情形的,本期债券将 仅限合格投资者参与交易, 已经持有该债券的公众投资者, 可以选择卖出或者继 续持有.

2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司 公司债券上市公告书

1 释义除非特别提示,本上市公告书的下列词语含义如下: 发行人/公司/本公司/晋 江城投 指 晋江市城市建设投资开发有限责任公司 本期债券 指 发行人本期公开发行的总额

30 亿元的

2016 年晋 江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 本期发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 本公司根据有关法律、 法规为发行本期债券而制 作的《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责 任公司公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、 法规为发行本期债券而制 作的《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责 任公司公司债券募集说明书摘要》 信用评级报告、 评级报告 指《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公 司公司债券信用评级报告》 法律意见书 指 《关于晋江市城市建设投资开发有限责任公司 申请发行

2016 年公司债券的法律意见书》 联合主承销商、 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 联合主承销商、 国开证券 指 国开证券有限责任公司 承销团 指 由联合主承销商为承销本期发行而组织的承销 机构的总称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 A 股指每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股 登记结算机构、 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易所、上证所 指 上海证券交易所 发行人律师、 律师事务所 指 福建晋贤律师事务所 财务审计机构、 会计师事 务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)