PDF《北京首航直升机股份有限公司 关联交易公告》

公告编号:2016-035

1 证券代码:832494 证券简称:首航直升 主办券商:国泰君安 北京首航直升机股份有限公司 关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 1.

公司与北京首都航空有限公司签订《股份认购合同》及《股 权转让合同》,交易金额为 45,700,000 元. 2. 公司与上海金鹿公务航空有限公司签订《股份认购合同》及 《股权转让合同》,交易金额为 183,041,840 元. 3. 公司与易生紫荆金融控股有限公司签订《股东变更协议》 ,收 购易生紫荆金融控股有限公司全资子公司――香港民生金融控股有 限公司 100%股权,交易金额为港币 10,000 元.

(二)关联方关系概述 公司与北京首都航空有限公司、 易生紫荆金融控股有限公司属于 同一控制下关联方,实际控制人均为海南省慈航公益基金会. 上海金鹿公务航空有限公司与公司股东均为海航旅游集团有限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-035

2 公司. 故上述交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况 北京首航直升机股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议 通过 《关于公司股票发行所涉及关联交易的议案》 . 同时审议通过 《关 于收购香港民生金融控股有限公司的议案》 .关联董事运启骥、祝捷 回避表决,上述议案尚需提交公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京首都航空有限公司 北京市顺义区后 沙峪镇吉祥工业 区5-1 号 其他有限责任 公司 胥昕 上海金鹿公务航空有限 公司 上海市长宁区北 翟路

1178 号1号楼南幢 202A 室 有限责任公司 胥昕 易生紫荆金融控股有限 公司 香港湾仔告士打 道151 号安盛中心

11 楼全层 私人股份有限 公司 张鹏

(二)关联关系 公司与北京首都航空有限公司、 易生紫荆金融控股有限公司属于 同一控制下关联方,实际控制人均为海南省慈航公益基金会. 上海金鹿公务航空有限公司与公司股东均为海航旅游集团有限 公司.

三、交易协议的主要内容 公告编号:2016-035

3 1. 北京首都航空有限公司拟以其所持深圳海航金鹿公务航空地 面服务有限公司 100%的股权认购首航直升 22,850,000 股,交易标的 金额为 45,700,000 元. 2. 上海金鹿公务航空有限公司拟以其所持广西金鹿公务航空地 面服务有限公司 62%的股权、湖南金鹿公务航空基地运行有限公司 80%的股权、三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司 100%的股权、 陕西海航金鹿公务航空地面服务有限公司 100%的股权及尊捷(天津) 航空服务有限公司 100%的股权合计认购首航直升 91,520,920 股,交 易标的金额合计 183,041,840 元. 3. 首航直升机以自有资金收购易生紫荆金融控股有限公司全资 子公司――香港民生金融控股有限公司 100%股权,本次收购后,香 港民生金融控股有限公司将成为首航直升机全资子公司, 交易标的金 额为港币 10,000 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次与北京首都航空有限公司、 上海金鹿公务航空有限公司的关 联交易价格是依据标的资产评估值确定的, 不存在损害公司利益的情 形. 易生紫荆金融控股有限公司最近一期年度报表净资产港币 10,000 元,出资金额港币 10,000 元,因此按照该公司出资金额确定 交易价格.