PDF《新疆冠农果茸集团股份有限公司》

30 年. 在原有年产

10 万吨硫酸钾产品产能的基础上,国投罗钾于

2006 年4月26 日开工建设年产

120 万吨硫酸钾项目,并于

2008 年11 月18 日投料试车成功,

2011 年全面达产达标.

2012 年5月31 日,国家发改委委托自治区发改委对该项目进行了总验收. 认为新疆罗布泊钾肥基地年产

120 万吨钾肥项目建设程序符合国家有关规定, 并 通过了环境保护、消防、安全、工程档案专项验收.项目规模达到设计能力,产 品质量达到和超过行业优等品标准,同意通过竣工验收.

4、最近一年主要财务数据 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,国投罗钾最近一年主要财 务数据如下: 项目2012 年12 月31 日 资产总计(元) 7,103,841,926.62 负债合计(元) 4,082,081,285.61 所有者权益合计(元) 3,021,760,641.01 项目2012 年1~12 月 营业收入(元) 4,460,497,766.65 利润总额(元) 2,220,081,687.61 净利润(元) 1,894,756,429.14

5、股权收购方式 本公司将通过本次非公开发行股票的募集资金, 收购绿原国资持有国投罗钾 1.46%的股权.此次股权收购完成后,本公司将持有国投罗钾 21.76%的股权.

6、项目进展情况 截至本次非公开发行股票预案公告日,本公司尚未通过自有资金、银行借款 或其他资金对该部分股权进行收购.

7、定价依据 初步预计 1.46%国投罗钾股权收购价款约为

4 亿元.本次 1.46%国投罗钾股 权的最终收购价格将在参考审计、评估结果的基础上,由转让双方协商确定.具 体收购价格公司将在本次非公开发行股票预案补充公告中予以披露.

(二)开都河水电增资扩股

1、开都河水电基本情况 公司名称:国电新疆开都河流域水电开发有限公司 注册地址:新疆库尔勒市 注册资本:38,790 万元 法定代表人:涂扬举 经营范围:水力发电及相关产品的开发和生产经营(专项审批除外)、房屋 租赁、物业管理.

2、历史沿革 开都河水电成立于

2004 年6月11 日,系由中国国电集团公司、本公司、新 疆巴音国有资产经营有限公司、中国安能建设总公司四家股东共同出资设立.

2008 年根据中国国电集团公司文件《关于无偿划转中国国电集团公司所持 新疆区域有关成员单位国有股权的通知》(国电集财[2008]246 号),国电新疆 电力有限公司无偿接收中国国电集团公司所持开都河水电的股权.

2010 年根据《关于国电新疆电力有限公司无偿上划所属四家公司股权至集 团公司的通知》(国电新财[2010]184 号),国电新疆电力有限公司将持有开都 河水电的全部股权划转至中国国电集团公司持有. 截至本次非公开发行股票预案公告日,开都河水电的股权结构如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 所占比例(%)

1 中国国电集团公司 21,334.50 55.00

2 新疆冠农果茸集团股份有限公司 9,697.50 25.00

3 新疆巴音国有资产经营有限公司 3,879.00 10.00

4 中国安能建设总公司 3,879.00 10.00 合计38,790.00 100.00

3、最近一年主要财务数据 经中瑞岳华会计师事务所审计,开都河水电最近一年主要财务数据如下: 项目2012 年12 月31 日 资产总计(元) 2,771,551,662.41 负债合计(元) 1,984,496,738.34 所有者权益合计(元) 787,054,924.07 项目2012 年1~12 月 营业收入(元) 290,273,752.64 利润总额(元) 111,942,657.47 净利润(元) 94,975,116.52

4、项目实施方式及内容 本项目将通过开都河水电的股东中国国电集团公司、本公司、新疆巴音国有 资产经营有限公司和中国安能建设总公司, 根据项目建设资金需求同比例增资的 方式获取资本金,并予以实施.其中,本公司对开都河水电实施增资的资金将通 过本次非公开发行股票的募集资金获得, 并将全部用于参与开都河柳树沟水电站 及滚哈布奇勒水电站工程的建设.