PDF《国电电力发展股份有限公司》

国电电力发展股份有限公司 GD Power Development Co.

,Ltd

2012 年公司债券受托管理事务报告 (2013 年度) 债券受托管理人 二零一四年六月五日

1 重要声明 招商证券股份有限公司( 招商证券 )编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《国电电力发展股份有限公司2013年年 度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见.招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何 保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为招商证券所作的承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为,招商证券不承担任何责任.

2 目录

第一章 本次公司债券概况

3

第二章 发行人

2013 年度经营和财务状况

5

第三章 发行人募集资金使用情况.11

第四章 债券持有人会议召开的情况.11

第五章 本次公司债券本息偿付情况.11

第六章 本次公司债券跟踪评级情况.12

第七章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况

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第八章 其它事项

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第一章 本次公司债券概况

一、核准文件和核准规模:本次公司债券经中国证券监督管理委 员会 证监许可[2012]756号 文件核准公开发行, 核准规模为不超过人 民币80亿元.

二、债券名称:国电电力发展股份有限公司2012年公司债券(简称 本次公司债券 、 本次债券 ).

三、债券简称及代码:本次发行采取分期发行的方式.第一期债 券按不同期限分为两个品种,5年期固定利率品种为 12国电01 (122151);

7年期固定利率品种为 12国电02 (122152).第二期 债券按不同期限分为两个品种,3年期固定利率品种为 12国电03 (122165);

5年期固定利率品种为 12国电04 (122166).

四、发行主体:国电电力发展股份有限公司(简称 发行人 、 公司 、 国电电力 ).

五、发行规模、期限与利率:本次债券发行总规模为80亿元,第

一、二期发行规模均为40亿元.第一期债券5年期固定利率品种票面 利率4.35%,发行规模30亿元;

7年期固定利率品种票面利率4.75%, 发行规模10亿元.第二期债券3年期固定利率品种票面利率4.22%, 发行规模33亿元;

5年期固定利率品种票面利率4.35%,发行规模7 亿元.

六、还本付息的期限和方式

4 本次公司债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付一次,最 后一期利息随本金一起支付. 本次公司债券的起息日为发行首日, 利息自起息日起每年支付一 次.第一期债券的起息日为2012年6月15日, 5年期品种的付息日为 2013年至2017年每年的6月15日 (遇节假日顺延,下同),到期日为 2017年6月15日;

7年期品种的付息日为2013年至2019年每年的6月15日,到期日为2019年6月15日.第二期债券的起息日为2012年7月23日, 3年期品种的付息日为2013年至2015年每年的7月23日,到 期日为2015年7月23日;

5年期品种的付息日为2013年至2017年每年 的7月23日,到期日为2017年7月23日.本次公司债券到期支付本金 及最后一期利息.公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交 易日,到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日.在债权登记日 当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年 度的债券利息或本金. 本次公司债券的付息和本金兑付工作按照登记 机构相关业务规则办理.

七、担保方式 本次债券无担保.

八、发行时信用级别 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级 为AAA,本次公司债券信用等级为AAA.

九、跟踪评级结果 2013年5月15日,经大公国际资信评估有限公司评定,公司的主

5 体信用等级为AAA,本次公司债券信用等级为AAA. 2014年4月25日,经大公国际资信评估有限公司评定,公司的主 体信用等级为AAA,本次公司债券信用等级为AAA.

十、债券受托管理人 本次公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司. 十

一、募集资金用途: 本次发行公司债券募集资金总额80亿元.第一期债券募集资金 40亿元,扣除发行费用后,其中30亿元用于偿还金融机构贷款,剩 余资金用于补充流动资金;

第二期债券募集资金40亿元, 扣除发行费 用后全部用于补充流动资金.

第二章 发行人

2013 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况 国电电力发展股份有限公司 (以下简称 国电电力 公司 本公司 或 发行人 ) 前身是经辽宁省经济体制改革委员会 辽体改发[1992]68 号文 批准,于1992年12月31日以定向募集方式设立的大连东北热 电发展股份有限公司.国电电力由东北电力、建行辽宁信托投资公司 和大连发电总厂三名发起人共同发起设立,经中国证监会 证监发字 [1997]第50号 文批准, 于1997年3月将设立时向内部职工定向募集的 1,280万股股份在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为600795. 1999年底原国家电力公司成为公司控股股东,公司更名为国电电力 发展股份有限公司.2003年2月,根据国家电力体制改革方案,原由

6 国家电力公司持有的国电电力股权划归国电集团持有, 国电集团成为 公司第一大股东.2010年公司公开发行30亿股,2012年公司非公开 发行18.35亿股, 发行后公司的总股本为172.30亿股. 截至2013年末, 国电集团仍为公司第一大控股股东,持股比例为52.43%. 公司是国电集团核心上市公司,2013年公司累计完成上网电量 1,783.14亿千瓦时,较上年增长9.02%.截至2013年末,公司拥有全 资和直接或间接控股企业142家, 主要参股37家企业. 公司子公司中, 宁夏英力特化工股份有限公司为在深圳证券交易所的上市公司. 公司 经营范围主要为电力、热力生产和销售、新能源项目、高新技术、环 保产业的开发与应用等.截至2013年年底,公司可控装机容量 4,050.03万千瓦,其中火电2,983.75万千瓦,水电776万千瓦,风电 271.18万千瓦,太阳能光伏19.1万千瓦.

二、发行人2013年度经营情况

(一)公司总体情况 2013年,公司认真贯彻落实股东大会的决策部署,稳中求进, 做强做优,圆满完成了各项目标任务,盈利水平再创历史新高.截至 2013年12月31日,公司控股装机规模达到4050.03万千瓦.其中,火 电机组2983.75万千瓦,占总装机的73.67%,水电机组776万千瓦, 占总装机的19.16 %;

风电机组271.18万千瓦,占总装机的6.7 %;

太阳能机组19.1万千瓦,占总装机0.47%. 2013年,公司新增发电 装机容量271.46万千瓦.其中,火电机组新投198万千瓦,江苏谏壁 电厂、大开热电厂关停机组合计46.2万千瓦,邯郸厂技改增容2万千

7 瓦;

水电机组新投41.20万千瓦,大渡河并购5.06万千瓦;

风电机组 新投57.75万千瓦,内蒙新能源并购4.95万千瓦;

太阳能机组新投8.7 万千瓦..

(二)发展情况 2013年,公司坚持效益优先、科学发展,加快转型升级,优化 产业布局,加强投资管控,实现发展方式从规模质量并重向以效益为 主转变,在火电、风电、水电开发等方面取得长足的进展.公司取得 核准项目容量505.9万千瓦,其中火电342万千瓦、水电9.4万千瓦、 风电145.5万千瓦、太阳能9万千瓦,完成察哈素煤矿产能1000万吨/ 年的核准工作. (1)加大火电发展力度.突出抓好高效清洁火电项目开发,全 力推进上海庙、湖东、酒泉二期、长滩一期、布连二期、泰州二期、 蚌埠二期等火电项目前期工作,朝阳热电、克拉玛依热电、库尔勒热 电、哈密外送电项目取得核准.加快燃机项目开发,取得广东博罗、 江苏高淳、江苏泰州北部燃机等项目路条. (2)有效推进清洁能源发展.积极开发大中型水电资源,大渡 河双江口电站具备核准条件.加快推进优质风电项目开发,深度储备 优质风电资源300万千瓦,全年核准风电项目145.5万千瓦,取得路 条246.1万千瓦,浙江舟山25万千瓦海上风电项目取得核准.择优发 展太阳能发电项目,全年核准太阳能发电项目9万千瓦,取得路条41 万千瓦. (3)煤炭项目开发取得成效.年产1000万吨的察哈素煤矿获得

8 国家发改委核准.

(三)经营管理情况 公司强化基础管理,突出特色建........