PDF《天津中环半导体股份有限公司》

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的 单晶硅材料以多晶硅材料为原料, 是现代半导体工业和处于快速发展的新能 源产业的主要功能性材料. 随着信息产业的发展和全球对节能环保和新能源的重 视,包括功率电子、微电子、新能源三大应用领域对单晶硅材料的产业技术和产 品技术发展提出了更高的要求,同时也为单晶硅材料产业提供了巨大的发展空 间.2005年以来,全球单晶硅材料产业始终保持着超过30%的年增长速度持续增 长,按照国际SEMI组织2009年预测,随着节能环保、新能源产业持续发展的拉 动,未来20年单晶硅材料产业将继续保持快速增长的态势. 中环股份的全资子公司――环欧公司是国内同行业企业中单晶硅种类齐全 的极少数几家之一,也是国内同行业中技术开发能力最强的公司;

2003年以来一 直保持在行业内综合效益第一的位置. 在节能型功率电子硅单晶材料产品、技术方面:区熔单晶硅是重要的电力电 子、微电子、新能源基础材料,被列入国家高新技术产品.其应用领域包括高速 机车牵引、新能源汽车,新能源电力配送、工业自动化,节能型功率电子器件、 光电探测器等.环欧公司在2002年成功拉制出中国第一颗Φ6″区熔单晶硅并在 2005年已形成了产业化经营.据中国半导体材料行业协会统计,截止目前环欧公 司区熔单晶全球市场占有率达到12%, 国内市场占有率超过70%, 成为中国最大、 全球第三的经销商.随着全球节能环保技术的进一步推动,新型节能型电力电子 器件的技术和应用领域,以及市场规模都得到了广泛的发展,目前国际上以 Φ6″-Φ8″为代表的新型电力电子器件的区熔材料严重短缺,已制约了节能领域、 新能源汽车、新能源发电等产业的发展.因此,尽快提升环欧公司大直径 (Φ6″-Φ8″)区熔单晶硅生产能力,实现规模化生产,具有重大的战略意义. 在微电子硅单晶材料产品、技术方面:环欧公司的直拉单晶及硅片技术和产 销规模方面名列国内前三甲;

2008年环欧公司投资的天津中环领先材料技术有限 公司的6英寸功率抛光生产线达到了当期国际先进水平. 在太阳能硅单晶及硅片制造方面, 环欧公司早在1988年就成为中国最早生产 用于太阳能发电的硅单晶两家企业之一. 2002年环欧公司在国内率先采用多线切

7 割技术切割半导体及太阳能硅片并培养了一大批技术及管理人才, 成为国内太阳 能产业切片技术 黄埔军校 .2007年―2009年期间,环欧公司采用国内领先的 晶体生长模拟技术开始研发新一代的太阳能晶体生长技术及设备, 研发了包括晶 体生长、热场设计、材料选择、专用设备制造等一系列专有技术达到了国际领先 水平.2010年1月至今,上述技术和设备在内蒙古中环光伏材料有限公司通过了5 个月的产业化生产验证,实践证明:新一代的晶体生产技术和设备使内蒙古中环 光伏单位MW直拉晶体生长投资较目前国内同行业下降了33%以上,生产效率较 目前国内同行业提高了60%以上,生产成本较目前国内同行业降低了25%以上;

结合内蒙古自治区作为中国当前的主要能源基地和新能源产业的主要战略方向 的特殊区位优势和中环光伏创新的生产方式, 可以预期其生产成本在相当长的时 间内同国内乃至全球其他地域的同行业厂家相比,将具有更大的比较优势. 本次非公开发行股票的募集资金项目 绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅 材料产业化工程二期项目 和 IGBT及光电子器件用区熔单晶硅材料的研发和 产业化项目 是围绕环欧公司的具有国际、国内同行业中具有领先优势的产业实 施的. 目的是调整中环股份产业结构, 也是股份公司实现 节能―环保―新能源 发展战略的关键步骤. 通过对股份公司内部产业链具有比较优势的部分加大投入 实施快速发展,一方面可以快速提高股份公司当期经营业绩和盈利能力,另一方 面为实现公司又好又快的长远发展打下坚实基础.