PDF《2015 年广安发展建设集团有限公司公司债券》

2015 年广安发展建设集团有限公司公司债券

2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司(简称"广发证券"或"本公司" )作为

2015 年广安 发展建设集团有限公司公司债券(简称"本期债券" )的主承销商,按照《国家 发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 (发改办财金[2011]1765 号)的相关要求出具本报告.

为出具本报告,本公司与广安发展建设集团有限公司(简称"发行人" )进 行接洽,对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查. 本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断,对 本期债券存续期间所了解的信息进行披露. 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价, 也未对本期债券的投资风险 做出任何判断.本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险.

一、发行人的基本情况 企业名称:广安发展建设集团有限公司 住所:四川省广安市广安区广惠街

165 号 法定代表人:周成忠 注册资本:人民币 100,000.00 万元 公司类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:项目投资、开发、建设;

房地产开发经营;

建设工程项目管理;

商务服务业. (以上项目不含前置许可,涉及后置许可的凭许可证或审批文件经 营) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:广安市国有资产监督管理委员会持有发行人 100%股权,是其实 际控制人. 跟踪评级: 联合资信评估有限公司于

2017 年6月27 日披露《广安发展建设 集团有限公司跟踪评级报告》 (联合【2017】跟踪第

1125 号) ,报告认定:广安 发展建设集团有限公司主体评级为 AA,债项评级 AA,评级展望稳定.

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照

2015 年广安发展建设集团有限公司公司债券募集说明书的约 定, 在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上 市或交易流通.本期债券分别于

2015 年4月1日在银行间市场上市流通,简称 "15 广安债" ,证券代码为 1580075.IB;

2015 年4月15 日上海证券交易所上市 流通,简称"15 广安债" ,证券代码分别为 127134.SH.

(二)付息情况 本期债券的付息日分别为

2016 年至

2022 年每年的

3 月24 日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日) .本期债券期限为

7 年,每年付息 一次, 本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第

3 年至第

7 年每年分 别偿还债券发行总额的 20%. 发行人已于

2017 年3月24 日支付

2015 年广安发展建设集团有限公司公司 债券第

2 个计息年度的利息 7,668.00 万元. 截至本报告出具之日,本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况.

(三)募集资金使用情况

2015 年3月24 日,公司发行了"15 广安债" ,发行规模

12 亿元;

"15 广安债"扣除发行费用后,募集资金已按募集说明书约定及企业债相 关法规进行使用.

(四)2016 年度发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网(和上海证 券交易所网站)披露.已披露情况如下:

1、2015 年广安发展建设集团有限公司公司债券

2017 年跟踪信用评级报告 (2017 年6月27 日)