PDF《江苏红豆实业股份有限公司》

证券代码:600400 证券简称:红豆股份 公告编号:临2016-006 江苏红豆实业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏红豆实业股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第十九次会 议及

2015 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条 件的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案.根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 (国办发[2013]110 号) 、 中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》 (证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票 事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施, 相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺.

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算主要假设和前提条件

1、公司

2015 年1-9 月净利润为 53,154,526.90 元(公司

2015 年1-9 月财务 数据未经审计,下同) ,归属于母公司所有者的净利润为 48,211,128.93 元,归属 于母公司所有者的非经常性损益为 481,177.61 元,2015 年9月末归属于母公司 所有者权益为 2,237,492,580.17 元.

2、2015 年归属于母公司所有者的净利润预测基数按照

2015 年前三季度净 利润的 4/3 进行预测,为64,281,505.24 元,2016 年净利润在此预测基础上按照 0%、10%、20%的业绩增幅分别测算;

2015 年归属于母公司所有者的非经常性 损益预测基数按照

2015 年前三季度非经常性损益的 4/3 进行预测,2016 年归属 于母公司所有者的非经常性损益与

2015 年保持一致;

2015 年末归属于母公司所 有者权益为 2,253,562,956.48 元.此外,2016 年归属于母公司所有者权益=2015 年末归属于母公司所有者权益+2016 年归属于母公司的净利润-2016 年度的现金 分红+本次非公开发行募集资金.

3、公司

2014 年度利润分配方案为 以截至

2014 年12 月31 日公司股本总 数560,399,640 股为基数,每10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,上述利润分 配方案经公司

2014 年度股东大会审议通过,并于

2015 年5月21 日实施完毕. 假设公司

2015 年度利润分配方案仅采取现金分红, 且每

10 股派发现金红利 金额与

2014 年度相同,并将于

2016 年6月实施完毕.

4、本次非公开发行股票预计于

2016 年6月完成,发行的完成时间仅为本公 司估计,最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准.

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 19.60 亿元,未考虑发 行费用.

6、本次非公开发行股票最终发行数量以公司与保荐机构协商确定的数量为 准,此处财务指标计算假设最终发行数量按本次预计发行数量上限计算,即119,585,112 股.

7、本测算未考虑本次募集资金投入对公司生产经营、盈利能力(如财务费 用、投资收益)等的影响.

8、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之 外的其他因素对净资产的影响. 上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响,不代表公司对