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2015 年、2016 年盈利情况的承诺,亦不代表公司对

2015 年、2016 年经营情况及趋势的判断.投资者不应据此进行投资决策,投资者据 此进行投资造成损失的,公司不承担赔偿责任.

(二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设与前提, 公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和 净资产收益率等主要财务指标的影响: 项目

2015 年度/末2016 年度/末 总股本(股) 711,850,314 831,435,426 本次发行募集资金总额(元) 1,960,000,000 情形 1:2016 年度归属母公司股东的净利润与

2015 年度预测基数持平,即64,281,505.24 元 归属于母公司所有者的净利润(元) 64,281,505.24 64,281,505.24 归属于母公司所有者权益(元) 2,253,562,956.48 4,242,251,946.02 基本每股收益(元/股) 0.1052 0.0833 稀释每股收益(元/股) 0.1052 0.0833 扣非后基本每股收益(元/股) 0.1042 0.0825 扣非后稀释每股收益(元/股) 0.1042 0.0825 净资产收益率(加权平均) 3.74% 1.98% 情形 2:

2016 年度归属母公司股东的净利润比

2015 年度预测基数增长 10%, 即70,709,655.76 元 归属于母公司所有者的净利润(元) 64,281,505.24 70,709,655.76 归属于母公司所有者权益(元) 2,253,562,956.48 4,248,680,096.54 基本每股收益(元/股) 0.1052 0.0916 稀释每股收益(元/股) 0.1052 0.0916 扣非后基本每股收益(元/股) 0.1042 0.0908 扣非后稀释每股收益(元/股) 0.1042 0.0908 净资产收益率(加权平均) 3.74% 2.17% 情形 3:

2016 年度归属母公司股东的净利润比

2015 年度预测基数增长 20%, 即77,137,806.29 元 归属于母公司所有者的净利润(元) 64,281,505.24 77,137,806.29 归属于母公司所有者权益(元) 2,253,562,956.48 4,255,108,247.07 基本每股收益(元/股) 0.1052 0.1000 稀释每股收益(元/股) 0.1052 0.1000 扣非后基本每股收益(元/股) 0.1042 0.0991 扣非后稀释每股收益(元/股) 0.1042 0.0991 净资产收益率(加权平均) 3.74% 2.37% 注: 对基本每股收益和加权平均净资产收益率的计算公式按照中国证监会制定的 《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第

9 号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》 中的规定进行 计算.

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示 本次非公开发行募集资金到位后,公司的资金实力大幅增强,同时公司的总 股本和净资产均会有一定幅度的增加. 但由于募集资金投资项目的实施需要时间 周期, 相关效益实现也需要一定的时间, 预计本次融资募集资金到位当年基本每 股收益和稀释每股收益等指标低于上年度, 特此提醒投资者关注本次非公开发行 可能摊薄即期回报的风险.

三、本次非公开发行的必要性和合理性

1、符合国家产业政策和公司发展战略 《中国服装行业十三五发展纲要》 (征求意见稿) 、 《中国服装制造

2020 推进 计划》 (征求意见稿)提出初步建立面向国内主要纺织专业市场的电子商务公共 服务平台体系、 面向供应链和行业宏观决策层面的纺织宏观经济决策支持和知识 库系统. 《中国制造 2025》鼓励企业加快向 创新驱动 转型,向数字化、网络 化、智能化、服务化升级,由 制造 变 智造 ,以获得未来发展的新竞争优 势. 经过数十年的积淀,公司在品牌宣传、渠道建设、产品研发等方面已具有一 定的竞争优势,具有较高的行业地位. 十二五 期间以来,互联网技术推动了 我国服装行业的转型升级, 为顺应行业发展趋势,公司结合自身品牌定位确立了 重点发展红豆男装连锁专卖业务,快速发展电子商务业务;