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2017 年1-6 月 大富科技向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

6 承诺期、业绩承诺期 指2017 年、2018 年和

2019 年

二、专业术语 CNC 指Computer numerical control(计算机数字控制机床)的缩写,是一种由程序控制 的自动化机床. ODM 指Original design manufacturer(原始设计商)的缩写,是一家厂商根据另一家厂 商的规格和要求,设计和生产产品,受委托方拥有设计能力和技术水平,基于 授权合同生产产品. 委外厂商 指 接受原生产厂商委托对产品生产过程中的某些或全部工序进行加工的生产厂 商. 3C 指 通信(Communication)、计算机(Computer)和消费电子(Consumer)的简 称. 阳极氧化 指 一种表面处理工艺, 铝及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下, 由于外 加电流的作用下,在铝制品(阳极)上形成一层氧化膜的过程. T 处理 指 一种金属表面处理工序, 是纳米注塑的前工序, 先碱洗去除金属表面油脂等杂 质, 然后酸洗中和形成纳米注塑所需要的纳米孔洞. 同时包含在 T 处理基础上 改良后形成的 E 处理工序. PVD 指Physical Vapor Deposition(物理气相沉积)的缩写,一种镀膜工艺,是指 在真空条件下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材 蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离,利用电场的加速作用,使被蒸发物 质及其反应产物沉积在工件上 注1:本报告书摘要所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该 类财务数据计算的财务指标. 注2:本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的. 大富科技向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

7 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书摘要 释义 中所定义的词语或简称具 有相同的涵义. 特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概述 本次交易中, 本公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式, 购买刘建中、 唐蕊、刘放中、新余湘匠及新余弘新睿持有的湘将鑫100%股权.湘将鑫主要从 事智能手机、平板电脑等消费电子产品的精密金属结构件的研发、生产及销售.

(一)标的资产的评估值及作价情况 本次交易拟购买的标的资产采用市场法和收益法评估, 评估机构采用收益法 评估结果作为湘将鑫的股东全部权益价值的最终评估结论.以2017年6月30日为 评估基准日,湘将鑫的股东全部权益的评估值为254,100万元.根据交易各方签 署的《发行股份购买资产协议》约定,本次交易的价格以评估机构对标的资产截 至评估基准日的评估值为依据,由交易各方协商确定.经协商,交易各方同意标 的资产的交易价格合计为254,000万元. 本次交易中,公司拟以发行股份及支付现金相结合方式收购湘将鑫100%股权.具体情况如下: 序号交易对方 标的资产 交易对价(元) 支付方式 持股数量(股) 持股比例 股份对价(股) 现金对价(元)

1 新余湘匠 45,000,000 45.00% 1,143,000,000.00 45,806,223 171,450,000.00

2 新余弘新睿 25,000,000 25.00% 635,000,000.00 22,454,031 158,750,000.00

3 刘建中 18,000,000 18.00% 457,200,000.00 18,322,489 68,580,000.00

4 刘放中 9,000,000 9.00% 228,600,000.00 9,161,244 34,290,000.00