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中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告

1 证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:200802 中兴通讯股份有限公司 (广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦) 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 发行公告 保荐人/主承销商: (上海市浦东新区商城路

618 号) 公告日期:2008 年1月25 日 中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告

2 特别提示

1、本次发行的分离交易可转债的票面利率预设区间为 0.

8%-1.5%.最终票 面利率将由发行人与保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上、网下申购情 况在上述询价区间范围内协商确定.

2、机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单.填写网下申购订 单时应特别注意:订单中每一申购利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面 利率不低于该申购利率时,投资者的最大投资需求.

3、参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的 20%作为申购 定金.

4、投资者参加网上发行(包括无限售条件 A 股股东行使优先认购权,及一 般社会公众投资者参加网上发售) 需按要求进行申购委托. 投资者进行申购委托 时,仅需按照确定的发行价格(即票面金额

100 元/张)注明申购数量,而不必 注明票面利率.本次发行的票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)合并考虑 网下簿记建档及网上申购情况最终确定. 参加网上发行的投资者接受最终确定的 票面利率. 重要提示

1、中兴通讯股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2008]132 号文核准.

2、中兴通讯股份有限公司本次发行 400,000 万元分离交易的可转换公司债 券,每张面值为

100 元人民币.向原无限售条件 A 股股东优先配售部分每

1 张为 一个申购单位,每个申购单位所需资金

100 元;

网上向社会公众投资者发行部分 每10 张为一个申购单位,每个申购单位所需资金 1,000 元.每张中兴通讯分离 交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的 1.63 份认股权证.不足

1 份权证的部分按照登记公司配股业务指引执行, 即所产生的不足

1 份权证的认购 数量, 按所有投资者获配的权证数量大小排序, 数量小的进位给数量大的投资者, 以达到最小记账单位

1 份,循环进行直至全部配完.

3、本次发行向原无限售条件 A 股股东优先配售(有限售条件 A 股股东无优 中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告

3 先配售权) .每位原无限售条件 A 股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行 股权登记日收市后登记在册的 中兴通讯 股份数乘以 3.7 元,再按

100 元一张 转换成张数,不足一张部分按照登记公司配股业务指引执行,即所产生的不足

1 张债券的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认 购的原无限售条件 A 股股东, 以达到最小记账单位

1 张, 循环进行直至全部配完. 优先配售部分每

1 张为一个申购单位,每个申购单位所需资金

100 元.发行人现 有无限售条件 A 股总数为 535,404,017 股,最多可优先配售可分离债的金额为 198,099.48 万元(即19,809,948 张) ,约占本次发行的分离交易可转债总额的 49.52%. (由于不足