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2014 年年度股东大会 会议材料

2015 年4月目录2014 年年度股东大会会议议程.

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2014 年度董事会工作报告

3 2014 年度监事会工作报告

24 2014 年年度报告及其摘要

26 2014 年度利润分配预案.27 关于为子公司提供担保的议案.28 关于公司

2015 年度日常性关联交易的议案

30 关于授权经营层进行对外投资业务的议案

33 关于授权经营层进行财务性投资业务的议案.34 关于续聘天衡会计师事务所为公司

2015 年度财务、内控审计机构的议案.35

2014 年度独立董事述职报告.36 宁波热电股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议议程

1 宁波热电股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2015 年4月29 日下午 14:30

二、会议地点:宁波文化广场朗豪酒店(宁波市中山东路

2109 号)

三、会议主持人:顾剑波董事长

四、会议议程:

(一)会议开始,宣读会议议程;

(二)审议以下内容:

1 公司

2014 年度董事会工作报告;

2 公司

2014 年度监事会工作报告;

3 公司

2014 年年度报告及其摘要;

4 公司

2014 年度利润分配预案;

5 关于为子公司提供担保的议案;

6 关于公司

2015 年度日常性关联交易的议案

7 关于授权经营层进行对外投资业务的议案

8 关于授权经营层进行财务性投资业务的议案

9 关于续聘天衡会计师事务所为公司

2015 年度财务、内控审计 机构的议案 会议还将听取公司独立董事

2014 年度述职报告

(三)推选监票人、计票人;

(四)投票表决议案;

(五)监票人宣读议案的表决结果;

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(六) 出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场 见证,并出具法律意见书;

(七)宣读股东大会决议,与会董事签署会议文件;

(八)宣布公司

2014 年年度股东大会闭幕. 宁波热电股份有限公司

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2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 受公司董事会委托, 我向大会汇报 《公司

2014 年度董事会工作报告》 , 请审议.

一、公司报告期内经营情况的讨论与分析 受宏观经济形势影响, 近年来, 热电行业进入了一个相对缓慢的调整 期. 面对环保要求的提高和原供热区域内下游热用户市场日趋饱和等因素 的影响, 公司经营层一方面通过技改为企业挖潜增效, 一方面继续实施 走 出去 战略,并积极发挥金融投资板块优势,提高了公司的经济效益.

2014 年度, 公司共实现营业收入 110,119.89 万元, 同比增长 42.49%, 完成利润总额 24,883.31 万元,实现归属于母公司的净利润 15,246.63 万元,同比增加 6.72%.上网电量 17,324.86 万度,同比减少 14.90%;

完 成蒸汽销售量 286.14 万吨,同比增长 6.18%.

1、公司治理方面 报告期内,公司为更好的保障中小股东权益,补充完善了《股东大会 议事规则》 ,在条款中增加了 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 事项时, 对中小投资者的表决应当单独计票. 单独计票结果应当及时公开 披露 和 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息. 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权. 公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制 等内容.同时,公司根据相关法律法规的要求修 订了《公司章程》和《募集资金管理办法》 ,又根据公司实际经营和发展 的需要对内控制度中财务预算、招投标管理、对外捐赠、工程管理等管理 办法和细则进行了补充和完善, 保障了公司的规范运作和日常工作的顺利 开展. 宁波热电股份有限公司

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2、生产经营方面 报告期内, 公司继续加大子公司光耀热电、 北仑热力的技术改造力度, 对设备、管网进行了优化,有效降低了热网管损.并继续实施 走出去 战略,安排多个专项小组分赴省内外和东南亚一带进行考察、调研,寻找 投资机会. 公司还积极探索风电、 光伏发电等新能源项目以求实现公司在 新能源领域的项目突破.

3、在建项目方面 报告期内,公司春晓项目完成了 6B 机组全部桩基施工,主要建构筑 物混凝土框架也已结顶, 三大主机基础中, 燃机和余热锅炉基础完成浇筑, 汽轮机基础正在施工中. 此外,为了配合当地政府招商引资, 培育热市场, 根据周边个别热用户的供热需求,公司先期投入建设了

2 台20 吨的天然气 锅炉及配套设施对其进行供热. 公司金西项目目前已完成 1#炉的水压试验, 主厂房已完成结顶、1#汽轮机准备开始安装,其他附属设备也在安装中.

4、资本运作方面

2014 年6月,公司成功完成非公开发行股票事宜,共募集资金总额 119,983.31 万元, 扣除发行费用后募集资金净额为 115,909.10 万元用于 公司春晓项目和金西项目的建设. 报告期内,公司严格遵照内控制度,有效控制投资风险.公司全资子 公司宁电投资继续发挥公司金融投资板块主力军作用,集中研究可转债、 逆回购、新股申购等低风险投资方案,取得较好收益.公司控股子公司金 通租赁依托公司的资源优势, 重点拓展浙江地区热电厂及能源和环保设备 等领域融资租赁业务.目前,租赁项目风险控制良好,未出现逾期还款现象.

5、环境保护方面 报告期内,公司积极创建节能环保型企业,下属子公司光耀热电于

2014 年8月通过由浙江省环科环境认证中心进行的质量、环境、职业健 康安全管理体系认证审核. 宁波热电股份有限公司

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二、主要经营指标分析

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,101,198,907.88 772,834,320.65 42.49 营业成本 899,427,215.00 644,804,050.29 39.49 销售费用 42,488,921.94 36,907,355.08 15.12 管理费用 49,297,409.07 41,490,459.70 18.82 财务费用 2,368,402.80 13,037,468.95 -81.83 经营活动产生的现金流量净额 19,806,933.68 196,707,384.83 -89.93 投资活动产生的现金流量净额 -613,066,130.25 -129,727,925.78 - 筹资活动产生的现金流量净额 1,061,692,732.21 27,306,398.28 3,788.07

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司本年营业收入较上年增长 42.49%,主要系

2014 年下半年受宏观资金面宽松影响,大宗 商品交易趋于活跃,子公司从中寻求机会,增加商品贸易交易额. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年度公司完成发电量 20,656 万千瓦时,上网电量(销售电量)完成 17,324 万千瓦时, 实现电力销售收入 8,049 万元,相比上年同期降低 17.34%,电力销售降低的原因系受机组检修及 电价调整的影响所致. (3) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售金额合计为 55,743.64 万元,占年度销售总额的 50.62%.

3 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说明电力、热力 生产与供应 原煤消耗 108,238,315.67 12.05 121,720,665.87 18.88 -11.08 热力生产与 供应 天然气消 耗4,779,375.51 0.53 - - 热力采购与 供应 外购蒸汽 243,588,536.58 27.12 247,022,733.28 38.31 -1.39 商品贸易 外购成本 493,268,912.64 54.91 203,137,660.40 31.50 142.82 宁波热电股份有限公司

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6 (2) 主要供应商情况 公司向前五名供应商合计采购的金额为 50,472 万元,占公司本年采购总额的 54.49%.

4 费用 单位:元 币种:人民币 费用名称 本期金额 上年同期 变动比率(%) 营业税金及附加 10,699,585.12 3,590,183.36 198.02 财务费用 2,368,402.80 13,037,468.95 -81.83 所得税费用 62,631,668.55 8,554,983.38 632.11 说明: (1) 营业税金及附加变动原因说明: 主要系子公司宁电投资证券交易获取收益缴纳的相关税费增 加及子公司南区热力获取替代电量差额收益确认收入增加的相关税费所致;

(2)财务费用变动原因说明:主要系融资结构调整、置换贷款减少利息支出、募集资金存款增加 利息收入所致;

(3)所得税费用变动原因说明:主要系利润总额增加,另外上年同期绿能投资发展有限公司(香港)买卖境内股票免征在港的利得税.

5 现金流 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比率(%) 经营活动产生的现金流量净额 19,806,933.68 196,707,384.83 -89.93 投资活动产生的现金流量净额 -613,066,130.25 -129,727,925.78 - 筹资活动产生的现金流量净额 1,061,692,732.21 27,306,398.28 3888.07 说明: (1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期末存货较年初增加,而上年同期 存货及应收款项较上年年初减少所致. (2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本部购买理财产品增加、子公司金 通租赁公司融资租赁投放款增加所致. (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系公司完成非公开发行股份收到募集资金, 另外金通租赁吸收少数股东投资款 3,005 万元所致.

6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比率(%) 公允价值变动收益 28,971,829.86 -17,044,417.44 - 投资收益 83,137,345.92 135,933,781.87 -38.84 营业外收入 54,025,715.30 22,243,747.18 142.88 营业外支出 7,023,95........