PDF《中国信达资产管理股份有限公司》

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1 C MiFID II 产品治理仅专业投资者及合格对手方目标市场-仅就维好票⑿腥思傲Ｍ肪烊 的产品审批过程而言,有关维好票哪勘晔谐∑拦澜峁:(i) 维好票哪勘晔谐〗鑫细穸允 方及专业客户 (各自的定义见 Directive 2014/65/EU (经修订, 「MiFID II」 ) ) ;

及(ii) 向合格对手方及 专业客户分销维好票乃星谰鲜.

任何其后提呈、出售或推荐维好票娜耸 ( 「分销商」 ) 应考虑维好票⑿腥思傲Ｍ肪烊说哪勘晔谐∑拦;

然而,受MiFID II 规限的分销商须负责 自行对维好票心勘晔谐∑拦 (透过采纳或完善维好票⑿腥思傲Ｍ肪烊说哪勘晔谐∑ 估) 及确定合适的分销渠道. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任. 本公告仅供参考,并非在美国或其他未根钡刂と傻羌腔蛉〉米矢袂白鞒鲇泄匦形词粑シ 的司法权区要约出售或招揽购买证券的建议. 本公告不会直接或间接於或向美国 (包括其领土及属地、美国任何州以及哥伦比亚特区) 分派.本公 告并不构成在美国或任何其他未根钡刂とǖ羌腔蛉〉米矢袂白鞒鲇泄匦形词粑シǖ乃痉ㄈ 区要约出售或招揽购买证券的建议或其组成部分.本公告所述证券并无亦不会根

1933 年美国证券 法 (经修订) 登记,而除非已根拦とǖ牡羌枪娑ǖ羌腔蛉〉孟喙鼗砻,否则不得在美国境内 发售或出售.凡在美国公开发售证券,均须基於招股说明书进行.该招股说明书须包含发出要约之 公司及其管理层以及财务报表的详细资料.本公告所述证券不会在美国公开发售.维好票换岱 售予香港公众,亦不会配售予本公司关连人士. China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中国信达资产管理股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01359 及04607 (优先股) ) 根10,000,000,000 美元中期票苹⑿徐2023 年到期的800,000,000 美元3.875% 有担保优先维好票办2025 年到期的300,000,000 美元4.375% 有担保优先维好票办2028 年到期的1,200,000,000 美元4.750% 有担保优先维好票办2048 年到期的200,000,000 美元5.000% 有担保优先维好票C2C谨此提述本公司日期为

2017 年2月27 日及

2018 年1月26 日的公告,内容分别有 关其设立、更新计划及扩大计划规模. 本公司欣然宣布,於2018 年2月1日,维好票⑿腥恕⑾愀鄣１Ｈ思氨竟揪 根苹⑿

2023 年维好票2025 年维好票2028 年维好票

2048 年维 好票肓Ｍ肪烊硕┝⑷瞎盒. 维好票谙愀鄯⑹塾枳ㄒ低蹲收咭约霸诿拦惩飧拦と S 规例发售予 非美国人士. 维好票晌闷⑿腥朔⑿,由香港担保人担保,并由本公司签立的维好 契俺信灯峁┲С. 维好票换岱⑹塾柘愀酃,亦不会配售予本公司的任何关连人士. 估计发行维好票每钕钭芏钤嘉 2,500.0 百万美元 (未扣除就发行维好票 付的认购佣金及其他估计开支) .所得款项拟用於营运资金、投资及其他一般公司 用途. 联交所已确认维好票⑿腥思拔闷响读凰鲜械淖矢.维好票 联交所上市并不视为维好票⒈竟尽⑾愀鄣１Ｈ嘶蛭闷⑿腥说募壑抵 标. 绪言 谨此提述本公司日期为

2017 年2月27 日及

2018 年1月26 日的公告,内容分别有关 其设立、更新计划及扩大计划规模. 本公司欣然宣布,於2018 年2月1日,维好票⑿腥恕⑾愀鄣１Ｈ思氨竟揪透 苹⑿