PDF《中国信达资产管理股份有限公司》

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2048 年维好票 肓Ｍ肪烊硕┝⑷瞎盒. C

3 C 认购协议 日期:

2018 年2月1日认购协议的订约方 (1) 本公司;

(2) 维好票⑿腥;

(3) 香港担保人;

及(4) 各联席牵头经办人. 就发行维好票,中国银行、美银美林、中国建设银行、中国工商银行、中国 农业银行股份有限公司香港分行、瑞穗证券、法国巴黎银行、星展银行有限公司、 交通银行、中信里昂证券、海通国际、信达国际、中信银行 (国际) 、中金公司、摩 根士丹利、澳新银行、兴业银行股份有限公司香港分行、蠓帷⒅泄獯笠邢愀 分行、渣打银行、永隆银行有限公司、德意志银行、招商证券 (香港) 为联席牵头经 办人. 竟揪鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,各联席牵头经办人为独立第三 方 (本公司间接附属公司信达国际除外) 及并非本公司的关连人士. 认购协议须待达成或获豁免若干先决条件后,方告完成.此外,认购协议可在若干 情况下 (如认购协议所载) 由联席全球协调人代表联席牵头经办人向维好票⑿腥 发出通知而终止.由於认购协议未必会完成及发行维好票幢鼗峤,故谨请投 资者在买卖本公司证券时审慎行事. 维好票谙愀鄯⑹塾枳ㄒ低蹲收咭约霸诿拦惩飧拦と S 规例发售予非 美国人士. 维好票晌闷⑿腥朔⑿,由香港担保人担保,并由本公司签立的维好契 俺信灯峁┲С. C

4 C 维好票换岱⑹塾柘愀酃,亦不会配售予本公司的任何关连人士. 维好票闹饕蹩

2023 年维好票闹饕蹩钊缦: 发行人 本公司间接全资附属公司China Cinda Finance (2017) I Limited 担保人 本公司全资附属公司中国信达 (香港) 控股有限公司 本金总额 800,000,000 美元 发售价

2023 年维好票窘鸲畹 99.591% 发行日期

2018 年2月8日利率 每年 3.875%,每半年到期时 (於每年

2 月8日及

8 月8日) 支付一次 到期日

2023 年2月8日首个利息到期付款日期

2018 年8月8日2025 年维好票闹饕蹩钊缦: 发行人 本公司间接全资附属公司China Cinda Finance (2017) I Limited 担保人 本公司全资附属公司中国信达 (香港) 控股有限公司 本金总额 300,000,000 美元 发售价

2025 年维好票窘鸲畹 99.732% 发行日期

2018 年2月8日利率 每年 4.375%,每半年到期时 (於每年

2 月8日及

8 月8日) 支付一次 到期日

2025 年2月8日首个利息到期付款日期

2018 年8月8日C5C2028 年维好票闹饕蹩钊缦: 发行人 本公司间接全资附属公司China Cinda Finance (2017) I Limited 担保人 本公司全资附属公司中国信达 (香港) 控股有限公司 本金总额 1,200,000,000 美元 发售价

2028 年维好票鸲畹 99.717% 发行日期

2018 年2月8日利率 每年 4.750%,每半年到期时 (於每年

2 月8日及

8 月8日) 支付一次 到期日

2028 年2月8日首个利息到期付款日期

2018 年8月8日2048 年维好票闹饕蹩钊缦: 发行人 本公司间接全资附属公司China Cinda Finance (2017) I Limited 担保人 本公司全资附属公司中国信达 (香港) 控股有限公司 本金总额 200,000,000 美元 发售价

2048 年维好票窘鸲畹 98.472% 发行日期

2018 年2月8日利率 每年 5.000%,每半年到期时 (於每年

2 月8日及

8 月8日) 支付一次 到期日

2048 年2月8日首个利息到期付款日期

2018 年8月8日C6C预期维好票兰犊纱锬碌 「Baa1」 级、标准普尔 「A-」 级、惠誉 「A」 级.信用评级并 非有关购买、出售或持有证券的推荐建议,并随时可能为相关评级机构所修改、中 止或撤销. 维好票暗１５牡匚 维好票闷⑿腥说闹苯印⑽尢跫⒎呛蟪ゼ拔薜盅旱１Ｔ鹑,与维好 票⑿腥说乃衅渌薜盅旱１＜胺呛蟪ピ鹑未锻鹊匚 (惟相关法律规定须 优先履行的责任除外) ,在付款次序及所有其他方面较维好票⑿腥说乃衅渌 债项 (还款权利指定次於或低於维好票) 享有优先权. 维好票诨竦帽窘鸺袄⒏犊钜约熬臀闷Ω兜乃衅渌钕罘矫婊裣愀鄣 保人无条件担保.各项担保均为香港担保人的直接、无条件、非后偿及无抵押担保 责任,与香港担保人的所有其他无抵押担保及非后偿责任处於同等地位 (惟相关法 律规定须优先履行的责任除外) ,在付款次序及所有其他方面较香港担保人的所有 其他债项 (还款权利指定次於或低於担保) 享有优先权. 维好契 维好票晌闷峁┲С.根闷,本公司承诺,维好票⑿腥思跋 港担保人将有充足流动资金确保按时支付根蚓臀闷拔闷碌牡１Ｓ 付的任何款项. 承诺契 每系列维好票沙信灯峁┲С.根信灯,本公司向受托人表示同 意,倘发生构成维好票闷踉妓缍ǖ奈ピ际录敖踊裼泄赝ㄖ,则自相关 审批机关取得所有必要批准、同意、牌照、指令、许可及任何其他授权后,会(a) 向 香港担保人或维好票⑿腥 (视情况而定) 提供美元跨境贷款;