PDF《花样年控股集团有限公司》

C

1 C 除本公告另有界定外,花样年控股集团有限公司(「本 公司」 ) 於2009年11月12日刊发的招股说明书(「招 股说明书」 ) 已界定的词语在本公告中具有相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明概不就本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公告仅供参考,并非收购、购买或认购证券的邀请或要约.本公告及本公告所载资料,不会於或向美国(包 括其领土及属地、美国各州及哥伦比亚特区) 境内直接或间接分发.於美国,该等资料并不构成或成为购买或认购证券的邀请或要约.本公告所述股份并未及将不会根1933年美国证券法(经 修订) ( 「美国证券法」 ) 登记.除非已获豁免遵守根拦とǖ牡羌枪娑蛭阈胱袷孛拦とǖ羌枪娑ǖ慕灰,否则将不会於美国发售或出售股份.将不会於美国进行证券公开发售. Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司(根 旱悍沙闪⒌挠邢薰) (股份代号: 1777) 局部行使超额配股权稳定价格行动及稳定价格期结束本公司宣布,高盛(亚 洲) 有限责任公司(「稳 定价格经办人」 ) 已於2009年12月17日代表国际包销商局部行使招股说明书所述的超额配股权,合共涉及16,666,500股股份(「超 额配发股份」 ) ,包括将由本公司配发及发行的13,888,750 股额外股份及将由售股股东提呈发售的2,777,750股额外股份,合共占根蚍⑹鄢醪娇晒┤瞎旱姆⑹酃煞(假 设并无行使超额配股权) 约1.14%,纯粹为满足国际发售的超额分配而进行. C

2 C 超额配发股份将分别由本公司配发及发行及由售股股东出售,每股作价2.18 港元(不 包括1.0%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费) , 即全球发售的每股发售价. 本公司乃根愀鄯571W章证券及期货(稳 定价格) 规则第9(2)条刊发本公告,并宣布全球发售的稳定价格期已於2009年12月17日 (即 根愀酃⑹鄣萁簧昵氡砀窠刂谷掌诤蟮谌) 结束. 1. 行使超额配股权本公司宣布,稳定价格经办人已於2009年12月17日代表国际包销商就超额配发股份局部行使招股说明书所述的超额配股权,包括将由本公司配发及发行的13,888,750股额外股份及将由售股股东提呈发售的2,777,750股额外股份,合共占根蚍⑹鄢醪娇晒┤瞎旱姆⑹酃煞(假 设并无行使超额配股权) 约1.14%,纯粹为满足国际发售的超额分配而进行. 超额配发股份将分别由本公司配发及发行及由售股股东出售,每股作价2.18 港元(不 包括1.0%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费) ,即全球发售的每股发售价. 上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖.预期该等超额配发股份将於2009 年12月22日上午10时正开始在联交所主板上市及买卖. 诚如下文所载本公司股权结构所示,於紧接超额配股权获行使之前,本公司的已发行股本约30%由公众人士持有.上述股权百分率将於本公司发行超额配发股份及售股股东完成出售超额配发股份后随即升至约30.256%. C

3 C 以下为紧接本公司发行超额配发股份及售股股东完成出售超额配发股份前后的本公司股权结构: 紧接本公司发行紧随本公司发行超额配发股份及超额配发股份及售股股东完成出售售股股东完成出售超额配发股份前超额配发股份后占已发行股本占已发行股本股东股份数目概约百分比股份数目概约百分比Fantasy Pearl International Limited 3,174,795,000(1) 65.325% 3,174,795,000 65.139% Fantasia (Cayman) Ltd. (2) 170,403,750 3.506% 168,320,438 3.454% 骏运物业有限公司(2) 56,801,250 1.169% 56,106,812 1.151% 公众股东1,458,000,000 30% 1,474,666,500 30.256% 总计4,860,000,000 100% 4,873,888,750 100% 附注: (1) 包括Fantasy Pearl International Limited根韫尚榻璩鲋218,700,000股股份. (2) 由於Fantasia (Cayman) Ltd.及骏运物业有限公司均为独立第三方,其名下股份计入上市规则第8.24 条所述「公 众人士」 类别,并成为上述公众股东所占30% 持股量以外的股权. 2. 稳定价格行动及稳定价格期结束於稳定价格期内进行的稳定价格行动包括(i)在国际发售中超额分配合共218,700,000股股份;