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上海豫园旅游商城股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 为了进一步提升上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称 豫园商城 、 公司 )的持续发展能力,促进公司发展,公司第八届董事会第十一次会议审 议通过了非公开发行股票相关事宜, 第八届董事会第十二次会议审议通过了非公 开发行股票的修订事宜,公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过 72,098.

05 万股人民币普通股(以下简称 本次非公开发行 ) ,现就本次非公开 发行所募集资金使用的可行性情况分析如下:

一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行计划募集资金总额不超过

100 亿元. 扣除发行费用后将用于 建设黄金珠宝全产业链互联网平台以及补充流动资金项目. 单位:亿元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 黄金珠宝全产业链互联网平台 80.28 80.00

2 补充流动资金 20.00 20.00 合计 100.28 100.00 实际募集资金净额不足上述项目拟投入的部分, 公司可以通过自筹资金解决. 本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投 入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金.

二、本次募集资金投资项目可行性分析 本次非公开发行计划募集资金总额不超过

100 亿元. 扣除发行费用后将用于 建设黄金珠宝全产业链互联网平台以及补充流动资金项目.

(一)黄金珠宝全产业链互联网平台项目

1、项目建设背景 传统的黄金珠宝行业经营模式中,产品先后经历原材料购买、设计师设计、 加工商生产制作、销售商分销等环节后才能进入消费者手中,整条产业链各环节 之间缺乏有效的信息沟通,设计师无法及时准确地捕捉客户的需求,因此各加工 商按照设计方案生产的产品种类、款式基本相似,而销售商也无法获得众多加工 商的产品信息,销售给市场的商品可选择种类有限,从而造成了黄金珠宝行业普 遍存在的产品同质化现象较为严重;

同时由于黄金珠宝行业的交易规模大、周转 缓慢且季节性明显,对资金需求量大且不平滑,众多的小型加工商和分销商从银 行融资难度大,规模扩张缓慢.固有的生产经营模式限制了行业的进一步发展, 如何解决行业中信息不对称问题,为客户提供具备个性化的产品;

以及如何降低 行业生产经营成本,获得更大的利润空间开始显得愈发重要.互联网平台的出现 可以有效地打破行业发展面临的瓶颈, 给黄金珠宝产业的发展带来战略性的机遇. 黄金珠宝全产业链互联网平台采用 互联网+ 的模式重构黄金珠宝业,在 产业链的产品设计、加工和销售环节分别搭建对应的设计平台、加工商管理展示 平台、O2O销售平台,并将全产业链的信息在数据中心进行整合,从而打破传统 产业链中各环节彼此之间相互封闭的状态,实现各环节的信息流通;

此外该平台 中还加入全产业链金融支持平台,该平台将增强上下游企业融资能力,进而提升 产业链整体效率.黄金珠宝全产业链互联网平台的建设将实现行业商流、物流、 资金流、信息流的高效整合. 黄金珠宝全产业链互联网平台 注:六角星为本次黄金珠宝全产业链互联网平台投资项目.

2、项目具体实施 项目实施主要涉及五大平台和一个中心的建设及整合: (1)设计平台 我国的黄金珠宝消费市场容量巨大,但目前市场中各品牌的商品差异不大, 黄金珠宝产品同质化现象较为严重,整条产业链在设计环节缺少创新性.这一局 面的形成一方面是由于设计师与客户缺乏直接沟通的渠道,无法及时、准确地获 取市场需求信息;