PDF《声明及提示》

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民 共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(六)发行对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行 对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外).

(七)承销方式:承销团余额包销.

(八)信用安排:本期债券无第三方担保或资产抵质押等信用安 排.

(九)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人长 期主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA. III

2015 年南充航空港投资开发有限公司公司债券募集说明书 目录 释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要.10 第四条 认购与托管

13 第五条 债券发行网点

14 第六条 认购人承诺

15 第七条 债券本息兑付办法

17 第八条 发行人基本情况

18 第九条 发行人业务情况

29 第十条 发行人财务情况

59 第十一条 已发行尚未兑付的债券

71 第十二条 募集资金用途

72 第十三条 偿债保证措施

82 第十四条 风险揭示

89 第十五条 信用评级

96 第十六条 法律意见

99 第十七条 其他应说明的事项

101 第十八条 备查文件

102 2015 年南充航空港投资开发有限公司公司债券募集说明书 释义 在本募集说明书及其摘要中,除非文中另有规定,下列词汇具有 以下含义: 发行人/航空港公司/ 公司 指 南充航空港投资开发有限公司 工业集中区 指 南充市航空港工业集中区 航空港管委会 指 南充市航空港工业集中区管理委员会 现代物流园公司 指 南充现代物流园投资建设开发有限责任公司 高坪交建 指 南充市高坪区交通建设开发有限公司 高坪国投 指 南充市高坪区国有资产投资经营有限责任公 司 本期债券 指 发行人发行的总额为人民币15亿元的2015年 南充航空港投资开发有限公司公司债券,简称 15南空港债 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2015年南充航空港投资开发有限 公司公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2015年南充航空港投资开发有限 公司公司债券募集说明书摘要》 主承销商/爱建证券/ 指 爱建证券有限责任公司

1 2015 年南充航空港投资开发有限公司公司债券募集说明书 簿记管理人 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商、 副主承销商和分销商成员组成的承销团 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面 利率簿记建档区间,投资者向簿记管理人发 出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确 定本期债券的最终发行利率的过程 申购和配售办法说 明指簿记管理人为本次发行而制作《2015年南充 航空港投资开发有限公司公司债券申购和配 售办法说明》 监管银行/债权代理 人指南充市商业银行股份有限公司高坪支行 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的承销义务 销售本期债券,并承担相应的发行风险,即 在规定的发行期限内将各自未售出的本期债 券全部自行购入 债权代理协议 指 发行人与债权代理人根据有关法律、法规签 订的《南充航空港投资开发有限公司公司债 券之债权代理协议》 债券持有人会议规 则指发行人与债权代理人根据有关法律、法规签 订的《南充航空港投资开发有限公司公司债 券债券持有人会议规则》 债券持有人会议 指 由全体债券持有人组成的议事机构, 依据 《债 券持有人会议规则》 规定的程序召集并召开,