PDF《重要声明及提示》

(六) 发行对象及范围:通过承销团成员设置的发行网点公开发 行部分发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投 资者(国家法律、法规另有规定者除外);

通过上海证券交易所向机构 投资者协议发行的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司开立合格证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规另有规定者除外) .

(七) 发行价格:债券面值100元,平价发行.

(八) 还本付息方式:本期债券在存续期内每年付息一次.另外, 本期债券设置本金提前偿还条款,在本期债券存续期第3年至第7年,分 别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还本金,后五 年利息随本金一起支付.每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付 息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(九) 债券担保:本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

(十) 信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为AA-,本期债券信用等级为AA+. 2017年南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 -

1 - 目录重要声明及提示? I 释义?I 第一条 债券发行依据?3 第二条 本期债券发行的有关机构?4 第三条 发行概要?9 第四条 认购与托管?12 第五条 债券发行网点?14 第六条 认购人承诺?15 第七条 债券本息兑付办法?17 第八条 发行人基本情况?18 第九条 发行人业务情况?22 第十条 发行人财务情况?35 第十一条 已发行尚未兑付的债券?37 第十二条 募集资金用途?38 第十三条 偿债保障措施?52 第十四条 风险与对策?64 第十五条 信用评级?70 第十六条 法律意见?73 第十七条 其他应说明的事项?74 第十八条 备查文件?75 2017年南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 i 释义在本募集说明书中,除非上下文另 有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人/本公司/公司 指 南充市嘉陵发展投资有限公司 本期债券 指2017年南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内公开 发行. 募集说明书 指《2017年南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券募集 说明书》 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 主承销商 指 恒泰长财证券有限责任公司 簿记管理人 指 恒泰长财证券有限责任公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记 管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的 过程. 申购和配售办法说明 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的 《2017年南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券申购 和配售办法说明》. 承销团 指 指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销组织. 承销协议 指 发行人与主承销商签署的《公司债券承销协议》. 承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员签署的《2016年南充市嘉 陵发展投资有限公司公司债券承销团协议》. 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券 的份额,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部 2017年南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 ii 自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额 对应的款项. 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券持有人 指 本期债券的投资者 债权代理人 指 兴业银行股份有限公司南充分行 《债权代理协议》 指《2016年南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券债权 代理协议》 《债券持有人会议规则》 指《2016年南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券持有 人会议规则》 《账户及资金监管协议》 指《2016年南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券账户 及资金监管协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前 一个自然日止 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日,每周一至周五(不包 含法定节假日或休息日) 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日) 元指如无特别说明,指人民币元 2017年南充市嘉陵发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要