PDF《证券代码：600777 上市地：上海证券交易所 证券简称：新》

72 反馈问题十一: 申请材料显示, 上市公司主要经营房地产开发和通信电缆制造等 业务.通过本次交易,将新增石油勘探、开采及销售业务,进而逐步转型成为能 源类上市公司.请你公司:1)结合财务指标,补充披露本次交易完成后上市公 司主营业务构成、未来经营发展计划和业务管理模式.2)补充披露本次交易在 业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制 措施.请独立财务顾问核查并发表明确意见.74 反馈问题十二:申请材料显示,本次评估假设北美原油价格

80 美元/桶、85 美元 /桶和

90 美元/桶三种情形,分别测算浙江谋Φ募壑.请你公司:1)结合新能 源及新技术发展,全球经济、储量变动、地缘政治等因素,就北美原油价格变动 对本次交易评估值的影响程度作敏感性分析并补充披露.2)结合目前原油价格 及未来变动趋势, 补充披露本次评估中北美原油价格取值的合理性及对评估值的 影响.请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见.79 反馈问题十三:申请材料显示,根据

2014 年11 月24 日,浙江谋τ Juno 能源 公司、Juno 运营公司签署的关于油田资产的《购买与销售合同》显示,油田资产 涉及两项纠纷. 请你公司补充披露以上纠纷的最新进展情况和对本次交易的影响. 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.83 反馈问题十四:申请材料显示,除自然人付幸朝及金志昌盛、北京鸿富外,其他 交易对方及募集配套资金发行对象均应当进行私募基金备案. 目前私募基金备案 程序正在办理过程中. 请你公司补充披露本次交易涉及的私募投资基金备案进展 情况. 请在提交反馈意见回复材料前完成私募基金备案程序.请独立财务顾问和 律师核查并发表明确意见.85 反馈问题十五: 请你公司补充披露浙江谋杀嫒暇蛔什始壑岛蜕逃娜啡 依据及对上市公司未来经营业绩的影响. 请独立财务顾问和会计师核查并发表明 确意见.89 反馈问题十六:请你公司更新财务资料.92 烟台新潮实业股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》之回复报告 中国证券监督管理委员会: 贵会2015年7月31日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》(152098号)(以下简称 反馈意见 )已收悉.根据反馈意见要求,烟 台新潮实业股份有限公司(以下简称 新潮实业 或 公司 )与本次重大资产 重组的独立财务顾问财通证券股份有限公司、 专项法律顾问上海市锦天城律师事 务所、 审计机构众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 和信永中和会计师事务所 (特 殊普通合伙) 、 评估机构中联资产评估集团有限公司等证券服务机构对反馈意见 所列问题进行了认真落实,并回复如下,请予以审核. 如无特别说明, 本回复报告中相关简称与《烟台新潮实业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称含义相同. 反馈问题一: 请你公司结合上市公司现有货币资金用途、 未来现金收支情况、 可利用的融资渠道、授信额度等,进一步补充披露募集配套资金的必要性.请独 立财务顾问核查并发表明确意见. 回复: 本次交易拟募集配套资金不超过 210,000.00 万元,其中,130,000.00 万元用 于标的资产油田开发项目、74,000.00 万元用于补充标的资产运营资金,6,000.00 万元用于支付中介机构费用.